A股机会掘金：出大事了？这个板块全面爆发！有股票年内涨幅已翻番

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　　稀土板块再度拉升！盛和资源再涨停 年内涨幅已翻番

　　稀土板块3日盘中再度拉升走高，截至发稿，大洋电机、盛和资源涨停，北方稀土涨逾8%，大地熊、五矿稀土涨幅超7%。值得注意的是，盛和资源连续今年以来持续上行，截至目前累计涨幅达114%。

　　生意社认为，缅甸方面对国内重稀土市场影响较大，若进口货源大幅减少，将导致市场供需矛盾尖锐，使重稀土价格大幅走高。国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外，近期下游需求不断走高，新能源应用方面增长迅速，永磁需求大幅增加。

　　除了个别品种外，稀土总体市场行情维持景气。据新华社监测，中国稀土综合价格指数2月2日报1415.67点，较去年年初已累计上涨约24%。

　　原材料供应紧张推动面板价格上涨 相关上市公司有望受益

　　玻璃基板是液晶面板的重要原材料，价格走势影响面板成本。受玻璃基板供应下降的影响，面板价格从2020年5月开始持续上涨。以32英寸面板价格为例，今年1月最新报价为68美元/片，较去年5月低点33美元/片涨幅超过100%。其他尺寸的面板也有50%~100%左右的涨幅，大尺寸面板供需持续偏紧，预计1月~2月维持约5美金涨幅。

　　除玻璃基板外，面板的另一原材料晶圆代工产能同样告急，导致显示驱动IC(集成电路)供应紧缺。供应链人士透露，晶圆代工厂联电、世界先进拟于农历年后二度调高报价，涨幅最高上看15%。

　　受益于面板价格上涨，部分面板概念股2020年业绩大幅增长。统计显示，10家面板板块的上市公司2020年净利润同比上升，其中4家预计净利润同比翻倍，包括京东方A、瑞丰光电、*ST华映、海信视像。另有5家上市公司预计净利润增幅在50%以上。

　　三部门发布增加海南离岛旅客免税购物提货方式 关注受益股

　　财政部、海关总署、国家税务总局2日发布《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，为支持海南自由贸易港建设，加快建设国际旅游消费中心，进一步方便旅客购物，增加海南离岛旅客免税购物提货方式。在现行政策框架内，增加离岛旅客邮寄送达、岛内居民返岛提取两种提货方式。

　　山西证券认为，目前国内区域性疫情基本得到有效控制，我国各地有序进行接种疫苗，继续看好国内需求回暖、大循环下内需提升机会。最冷冬天或将推动海南旅游市场热度持续攀升，持续关注海南离岛免税后续布局；建议关注目前处于估值修复期酒店板块。

　　6家景点上市公司业绩预报“变脸” 投资人称去年是行业转型契机

　　过去的2020年，景区类上市公司的业绩状况，成为文旅产业过去一年发展的缩影。数据显示，目前有11家景点类上市公司发布业绩预报，其中，有6家公司的业绩经过修订，并坦言业绩出现“变脸”。

　　聚元资本创始合伙人高笛原表示，今年的绝大多数文旅行业生存状况并不好，虽然从投资者的角度来看，会对行业和企业有一定的包容度，“但不可忽视的是，景点类的企业也要借机反思，如果没有疫情出现，景点类企业的生存状况会好吗？”综合来看，对于传统的景点企业而言，转型升级的契机已经出现。

　　上市钢企去年业绩分化 兼并重组仍将成为主线

　　上市钢企2020年业绩分化明显，截至昨日，已有13家上市钢企发布2020年业绩预告，9家钢企预计实现归母净利润同比增长，4家钢企预计全年归母净利润下滑。

　　业内人士表示，在宏观政策和疫情防控的双重支撑下，2020年中国钢铁行业总体实现利润增长，进入“十四五”时期，钢铁行业将继续深化供给侧改革，大规模兼并重组趋势不改。

　　1月重卡销量再超市场预期 相关产业链将持续受益(附股)

　　据第一商用车网数据，1月重卡行业预计销量18万辆，同比增长54%，环比增长64%，超市场预期，创历史单月新高。这意味着，重卡市场将连续第十个月刷新纪录。

　　中银证券指出，2020年国内重卡销售162万辆，同比增长38%，预计部分重卡企业去年底预留部分销量至1月。目前国三柴油重卡预计还有近百万辆，政策支持淘汰更新推动销量增长；此外治超、经济回暖需求提升也将是重要贡献因素。在上述多种因素的推动下，预计2021年重卡将保持较高景气度，相关产业链将持续受益。

（文章来源：东方财富研究中心）

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