石油股起飞 惠博普、准油股份三连板！下一个风口在这？

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　　石油板块持续走强 惠博普、准油股份连续三日涨停

　　石油板块8日盘中再度强势拉升，截至发稿，惠博普、准油股份涨停，截至目前该股已连续三个交易日涨停；此外，通源石油涨近7%，中海油服、中曼石油、洲际油气等涨幅超4%。

　　消息面上，沙特石油重镇再遭无人机空袭。当地时间3月7日晚，位于沙特东部的宰赫兰市上空传出巨大爆炸声。宰赫兰市是沙特石油重镇，同时也是世界最大石油公司——沙特阿美石油公司的总部所在地。

　　此前，石油输出国组织欧佩克(OPEC)与俄罗斯等非欧佩克产油国宣布，同意将大部分减产政策延续到4月份，再加上美国利好的就业数据改善了燃料需求前景，推动国际油价大涨。

　　中信证券指出，OPEC+限产远超预期，推动油价再次突破前高。油价整体由供给、需求、流动性等三个因素决定，且趋势上受当前时点供应、需求中不确定更强的一端主控，需求明确复苏背景下，供应端OPEC+的减产有望持续为油价提供支撑，结合油价历史复盘、当前基本面格局和产油国诉求，我们认为此轮油价上行周期远未结束，或有望再持续1年以上。在油价持续回升、需求复苏推动行业景气复苏背景下，叠加相关行业龙头的高成长性和相对低估值，推荐布局石油化工的超跌反弹机会。

　　供给持续趋紧 钛白粉企业集中涨价

　　目前，已有金浦钛业、中核钛白、安纳达等多家钛白粉生产企业陆续上调钛白粉销售价格。从公告内容来看，国内售价每吨涨幅普遍在1000元以上，有的甚至高达1500元/吨。值得注意的是，这也是2021年以来钛白粉企业第二波密集提价行为。例如，中核钛白仅今年以来就于1月11日、2月9日、3月3日发布了三次涨价公告。期间，惠云钛业涨价三次，龙蟒佰利、金浦钛业、安纳达涨价两次。

　　兴业证券研报指出，供给持续趋紧，钛精矿与钛白粉价格继续上涨。去年上半年，由于海外疫情暴发，国内外需求减少，钛白粉行业短期遇冷。但下半年以来，国内市场需求回暖，钛白粉现货价格已多次掀起涨价潮。中信建投认为，2021年钛白粉行业有望迎来强景气周期，龙头集中度提升，周期波动减弱。

　　政府工作报告首提积极发展核电 新开工核电容量将会更高

　　政府工作报告提出，制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是政府工作报告首提“积极”发展核电。碳中和背景下，核电作为稳定高效的清洁能源，有望大规模替代传统化石能源的基荷电源，将发挥更加重要的作用。

　　兴业证券指出，在国家电网发布的该公司“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，到2030年，公司经营区域内核电装机达到8000万千瓦以上。国家电网经营范围为除广东、广西、云南、贵州、福建外的全国大部分省份。截止目前，除去广东、广西、海南的核电，国家电网经营范围内核电装机为3142万千瓦，在建及核准机组为1382.5万千瓦，共计4524万千瓦。这也就意味着在国家电网的规划中，还需要其经营范围内新增约3500万千瓦核电，考虑核电约5年的建设周期，也就意味着这3500万千瓦机组全部在十四五期间开工。若考虑广东、广西、海南的开发潜力，全国十四五期间新开工核电容量还将更高。

　　快看 有你手中的票吗？这些企业一季度大幅预增

　　进入景气周期、搭上新能源发展快车、产销两旺、拓展高附加值产品……率先披露2021年一季度成绩单的A股公司，大多交出了喜人答卷。

　　数据显示，截至3月6日，已有35家A股公司披露2021年一季度业绩预告，其中18家同比预增、7家同比略增、10家同比实现扭亏。就这些企业所属行业来看，制造业以31家的数量，占据绝对优势，机械设备、化工、医药生物行业分别以7家、6家、3家位居前列。

　　2月中国快递物流指数为99.3% 建议关注2条主线

　　中国物流与采购联合会发布的数据显示，2021年2月，中国快递物流指数为99.3%，比上月回落1.1个百分点。多重因素带动下，指数虽有季节性回落，但接近100%的水平，为指数发布以来2月份最高水平。

　　山西证券认为，目前，国内疫情防控形式显著好转，宏观经济持续向好，建议关注2条主线：1)业务量持续高增长的快递板块，一是线上消费潜力不断释放，下沉市场持续为行业提供增量，行业规模稳定高增长，二是行业竞争加剧，市场份额持续向头部集中，建议关注市场份额领先、布局充分的快递龙头，如顺丰控股、圆通速递；2)国内客运需求持续复苏的航空板块，一是国内疫情常态化，民航客流量持续复苏态势确定性较强，二是“五个一”政策放松，叠加疫苗研制加速，有望带动国际航线逐步回暖，建议重点关注成本优势凸显的春秋航空、主营国内支线的华夏航空，以及国内航线占比较高的南方航空。

　　我国重卡市场销售量大增 预计行业上半年仍维持高景气度

　　根据中国汽车流通协会的统计，今年2月份，我国重卡市场销售各类车型约12.6万辆，同比上涨超过200%，已连续第11个月刷新当月销量纪录。2021年1-2月重卡累计销量约30.94万辆，比2020年1-2月增长超过100%，比2019年1-2月增长超75%。

　　中原证券指出，重卡国六切换抢抓上半年销量，预计行业上半年仍能维持高景气度，建议关注重卡整车第一梯队车企，以及在核心零部件(发动机等)有优势的企业。

（文章来源：东方财富研究中心）

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