2月24日板块复盘：估值处于历史低位！2021年是这一板块长期估值提升的起点

　　今日(2月24日)A股三大股指盘初维持震荡整理格局，伴随着抱团股的继续杀跌，各股指普遍下杀，午后利空消息来袭，带动各股指持续震荡走低，全天呈现脉冲式下行态势。截至收盘，沪指下跌1.99%，收报3564.08点；深证成指下跌2.44%，收报14870.66点；创业板指下跌3.37%，收报3007.46点，盘中一度失守3000点大关。

　　整体上来看，短期热点轮动，抱团股继续砸盘，个别题材股表现突出局部赚钱效应仍存。和信投顾认为，盘面上两极分化风格延续，科技股在国资委的加持下今天表现强势，疫情缓解下的旅游，酒店表现也可圈可点，跌幅榜则是前期上涨的白酒以及近期爆发的周期。技术上上证之后已经跌破短周期均线，向长周期支撑位迈近，3500点处已经形成双重支撑，继续下跌破位的概率不大，不过趋势指标已经开始反转，谨慎应对。

　　与此同时，源达表示，两会前指数维持震荡的概率较大，配置上依然可继续关注经济复苏背景下顺周期行业叠加低位低估值个股的反弹机会。军工方向大多为蓝筹股，对于资金来说难以形成合力的基础上较难维持连续反弹的走势，以史为鉴大多成为资金短期行情的避难所，持续性有待关注，中长期可持续关注军工及科技大方向。

　　板块方面：

　　一、铁路设备

　　中银证券表示，1月份新增人民币信贷创历史新高，预计就地过年影响下今年施工需求恢复较快，两者叠加为基建投资打下较好基础。持续看好制造业投资回暖以及原油价格回升有望带动工业建筑施工以及石油化工建筑施工需求。

　　天风证券认为，建议继续沿装配式和低估值蓝筹两条主线挖掘建筑行业投资机会，中长期角度继续推荐高景气装配式建筑产业链(钢结构、设计、构件等)，近期市场对于节后较好的复工复产以及两会的政策催化关注度抬升，对低估值的建筑板块带来一定催化作用，推荐基建(地方国企、基建设计、央企蓝筹)/房建价值品种。装配式建筑推荐鸿路钢构、精工钢构，关注华阳国际，建筑低估值蓝筹推荐华设集团、中国交建、中国铁建、中国建筑、金螳螂等。

　　二、房地产开发

　　首创证券指出，从中长期的视角，房地产市场的持续韧性有助于催化中长期行业悲观预期的逐步修复。从估值层面，当前房地产板块估值已隐含了行业空间变小及盈利水平下降的预期，估值水平处于历史低位。在政策层面，房企三道红线及金融机构房地产贷款集中度管理限制了行业融资规模的提升，但地产企业从规模扩张转向提质增效，同时考虑到土地市场竞争格局的优化，品牌房企潜在利润率存在边际改善的预期。我们相信行业基本面及估值的持续背离将得以改善，看好在全年政策和基本面企稳的大背景下地产行业的估值修复行情。

　　国金证券认为，当前行业结算利润率下行已充分体现在股价中，同时热点城市的调控对开发商的量价模型影响有限。预计 2021 年往后销售利润率将企稳回升，基本面改善。 房地产贷款集中度管理政策以及三条红线规则等，本质上是对行业的供给侧改革， 整体有利于头部资债指标优秀的房企。头部房企地位稳固，仍可兼顾规模，具备溢价性。目前房地产股票估值处于历史低位，基本面处于恢复阶段，我们认为2021年是板块长期估值提升的起点。

　　一张图汇总：

（文章来源：东方财富研究中心）

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