免费研报精选：周期产业链板块扛领涨大旗！这些“刚需”标的有长牛潜力？

　　今日(1月20日)A股三大股指开盘涨跌不一，盘初沪弱深强的分化格局显著，随后创业板指持续拉升走强，带动沪指上行，临近午间股指上攻力度不足，出现跳水迹象。整体上来看，行业与概念板块轮动提速，汽车零部件、有色、钢铁、医美等板块全线走强。

　　银河证券指出，国内经济恢复常态，疫情防控加强，目前基本面、政策面、和资金面全部对A股形成支撑，这预示着在导向不变的情形下，A股将延续上涨的趋势，看好提前到来的春季行情，但不可忽视A股持续上涨带来的短期调整。此外，疫情的短期扰动不可忽视，但全球复苏趋势确定，推荐把握政策带来的行业景气趋势向上的确定性机会，掘金行业景气度较好，且估值不算太高的优质公司。

　　在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

　　【主题一】汽车零部件

　　光大证券表示，预计2021年汽车时钟有一定概率切换至过热时区，目前板块的估值水平对行业复苏反应充分，并隐含了向过热切换的预期。结合板块估值水平，预计传统整车股大概率开始进入震荡阶段，震荡调整中零部件板块将出现2021年线级别的配置机会，建议重点配置。

　　中银证券分析，随着车市后续逐渐回暖，汽车企业的营业收入有望保持增长态势，利润总额增速也有望实现转正。

　　【主题二】钴

　　中泰证券指出，中长期产业趋势则更为明确：2019-2020年为起点，钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3年。尤其，随着海外新能源汽车发力，龙头企业产业链地位愈发重要，龙头溢价也会愈发明显。

　　【主题三】钢铁

　　太平洋证券分析，工程师红利下，我国制造业正在崛起，对内“进口替代”，对外“全球竞争力提高，海外份额提升”，因此制造业将是钢铁行业未来需求的核心驱动，我们的投资建议也是围绕制造业主线而展开，主要分为两大部分：特钢和普钢。一方面，特钢：我国中高端特钢基本面将走向长牛，积极布局中高端特钢企业。另一方面，普钢：制造业崛起，2021年板材或将大放异彩。

　　【主题四】医美概念

　　华安证券指出，低渗透率叠加高成长性，我国医美市场空间广阔，预计2024年市场规模可达3185亿。受益供给端的国产替代，医美消费年龄圈层的延伸和消费下沉成为推动行业增长的主要力量；伴随医美消费认知的提升，医美项目价格趋向透明和市场化，医疗服务价值提升机构议价能力，推动行业持续景气发展。

（文章来源：东方财富研究中心）

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