期货强势涨停！需求旺季+限塑令 纸业涨价此起彼伏 资金杀入这些受益股

近期，受下游需求快速增长影响，山鹰纸业(600567)、玖龙纸业等造纸企业连续发出涨价函，带动了期货、股票市场的连锁上涨。
　　纸价连续上涨，纸浆期货一度涨停
　　经过6月以来的连续上涨后，纸厂近日连续发出涨价通知，纸行业显然已进入涨价行情中。分析人士认为，目前价格持续走高，终端需求明显增加，9月原纸有望只涨不跌。
　　继8月20日山鹰纸业各基地包装原纸涨价50-100元/吨之后，8月27日山鹰基地再次发出涨价函，宣布9月1日起红杉牌、T纸、高强瓦楞纸上调50元/吨，紫杉、银杉牌上调100元/吨。涨价函中，山鹰纸业还表示，PM51号机计划于2020年9月24日-9月28日期间进行提质技改，为期5天。9月正值文化纸消费旺季，停机期间产生的产能缺口，有可能加速价格上涨的趋势。
　　在废纸端，各地也陆续掀起涨价潮。浙江嘉兴博莱特纸业（8月24日起）废纸价格上调60元/吨；玖龙纸业（8月26日起）箱板纸和白废纸价格整体上调30元/吨；玖龙纸业（8月26日起）箱板纸价格整体上调50元/吨；江西上饶三禾纸业（8月30日起）价格上调50元/吨；安徽宿州鑫光纸业（8月23日起）废纸价格上调40元/吨。
　　受价格持续拉升的影响，昨日纸浆期货一度涨停，最终收涨4.58%，成交量大增2倍多。自8月份以来，累计上涨13.24%，创一年多以来的新高。
　　
　　纸品需求下半年有望快速增长
　　纸业市场的价格博弈主要还是决定于供需关系。上半年受疫情影响，造纸行业下游受到严重影响，加之库存原纸、纸浆供应，使得下游需求萎缩较大，价格也一路下行。
　　6月份之后，随着下游企业生产恢复、补库存需求高涨等因素影响，造纸行业下游需求逐渐恢复，价格也快速回升。随着“金九银十”的到来，社会消费水平显著提升，同时也成为纸品需求大涨的旺季。进入9月份开学季之后，细分的文化纸迎来传统的旺季，也是厂商趁机涨价的主因之一。
　　此外，近日全国各地加速推进的“限塑令”也对纸品需求产生了一定的助涨作用。今年年初，国家发改委、生态环境部发布《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（征求意见稿）》，广东、江苏、山东等地纷纷发布细则加速政策的落地，市场主流声音认为“纸代塑”有望成为“限塑令”下快速成长的一个新市场，利好各家具有成熟技术的龙头企业。
　　对于食品行业来说，“以纸代塑”似乎已经成为食品包装、外卖餐饮包装领域的发展趋势。在某外卖平台，几乎一半以上的外卖商家都提供纸制包装盒与纸制包装袋。
　　未来“纸代塑”是否真正实现常态化和市场化，目前尚难下定论。但从应用效果来看，如果纸制材料从成本和实用性上做出更优的解决方案，其或将承接更大的塑料替代市场。
　　市场份额向龙头集中
　　造纸行业作为能耗、污染大户，煤改气、固废处理一直是影响造纸企业发展的重要因素。随着社会的精细化、宜居化建设，环境、能效越来越成为影响企业发展的制约因素。
　　我国是全球的造纸大国，产量巨大，随之而来的污染也非常大，使得造纸业成为政策严格监管的行业。几年前数据显示，造纸产生的废水、废气排放量分别占全国工业排放总量的1/5、1/4，高居榜首。新建产能必须伴随着相应的污染处理设备，原有产能也必须逐渐改造，对于企业来说都是一笔不小的成本支出。
　　另一方面，作为造纸原材料的木浆，其价格不断上涨也加速了造纸成本的上涨。根据市场情报，8月木浆价格稳步走高，27日山东地区针叶木浆的市场均价为4475元/吨，与月初相比上调了82.5元/吨，上涨了1.88%；阔叶木浆的市场均价与月初相比则上涨了1.33%。
　　随着竞争的加剧，小企业正在源源不断地退出市场，造纸行业的市场不断向龙头、大公司集中。
　　纸行业个股业绩改善、活跃度提升
　　从公布的中报情况来看，首季度疫情对纸行业上市公司上半年的影响非常之大，导致许多纸企出现营收下滑的严峻挑战。从二季度开始，受国内经济明显复苏的利好影响，纸企盈利水平获得明显改善。
　　博汇纸业(600966)8月27日最新公布的2020年中报显示，实现营业收入57.3亿元，同比增长41.78%；实现归母净利润2.67亿元，同比增长102.88%，增幅相比一季度的51.44%增长明显。
　　恒丰纸业(600356)上半年实现营业收入9.24亿元，同比增长12.58%；实现归母净利润6059万元，同比增长33.59%，相比一季度35.66%的降幅改善巨大。
　　在业绩、增长预期的多重影响下，市场资金也开始入场增持行业个股。昨日造纸板块指数大幅上涨2.27%，恒丰纸业涨停，晨鸣纸业(000488)、博汇纸业等跟涨且涨幅较大，各股的成交量都不同程度的放大，显示资金交易的活跃度较高。
　　
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