[梅安森股票]新基建充电桩迎加速发展机遇 哪些上市公司将走向风口？

在国家政策以及各路资本的推动下，充电桩无疑正走向“风口”。
　　在近日，国务院联防联控机制就稳定和扩大汽车消费举行新闻发布会。财政部经济建设司司长孙光奇表示，截至2019年底，我国充电桩达到120多万个，但新能源汽车保有量达380万。下一步，将优化充电设施的奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面。
　　据国家发改委表示，预计2020年全年完成投资约100亿元，新增公共桩20万个，私人桩超40万个，公共充电站4.8万座。
　　充电桩是新能源汽车的重要配套设施，长期滞后必将阻碍新能源汽车行业的发展。根据我国《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》中规划的“车桩比1：1”来看，目前我国车桩比约为3：1，与规划的距离有很大差距，而且随着新能源车保有量快速提升，车桩比失衡问题会更加突出，充电桩加速建设显得迫在眉睫。
　　
　　行业政策上，为促进汽车消费，3月31日国常务会议确定将2020年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年，超出了市场预期，将对受疫情影响销量下降的新能源汽车市场带来的提振作用；而且根据规划，我国到2025年新能源车销量占比达到25%，预计当年新能源车销量将达到700万辆，也就是从2019-2025年，新能源汽车行业的年均复合增长率有望达到34%。
　　而细分到充电桩领域，2020年3月正式被纳入国家七大“新基建”之中；同时，各地方政府对充电基础设施也都加大了政策支持，3月底上海市开始对充电桩提供安装补贴；广西计划三年投资13.94亿元建2万个新能源汽车充电桩；天津计划今年全市各区确保完成1000台公共充电桩建设；同时，北京、成都、山东等地均陆续出台了充电基础设施补贴政策。
　　政策撬动下，各路资本也纷纷下注充电桩。国内第一大公共充电柱运营商特来电引入鼎晖投资以及国调基金，完成了总计13.5亿元的增资；宁德时代(300750)与福建百城新能源成立合资公司，主营新能源汽车充电桩服务；蚂蚁金服更是火速入股一家充电桩运营企业简单充，占股33%成为第二大股东。
　　另外，国家电网近期也发布计划，将在未来4年投资251亿元投建充电设施，建成大规模集中充电站150座，充电桩38万个。而截至2019年12月，国网累计投资31.8亿元，建成充电桩3.16万个。也就是说，按照该计划，国网未来4年新增充电桩数量将是现有数量的10倍以上。
　　在国家政策以及各路资本的推动下，充电桩无疑正走向“风口”。
　　从充电桩的产业链来看，主要分为设备生产商以及运营商两大环节。其中，设备生产商主要为设备提供商、配电设备提供商和管理辅助设备提供商，涉及充电桩本体的材料和零部件，由充电模块、充电枪、断路器、接触器、滤波器、插座插头、线缆及外壳底座等部分构成。
　　设备生产这一块相对比较复杂，涉及的公司也比较多，从目前市场主流的设备品牌商来看，主要包括国家电网、普瑞特、国电南瑞(600406)、许继电气(000400)等；另外，箱式配电变电等领域包括特锐德(300001)、科陆电子(002121)、科士达(002518)等；而盛宏股份主要为国内多家品牌商做代工服务，包括直流快速充电桩以及小体积、安装方便的交流充电桩等。
　　充电运营商方面，主要负责充电桩的搭建和服务运营，以及与电网的对接和数据平台的搭建。目前，国内做的比较好的充电运营商主要包括特来电、国家电网、星星充电等，这三家在公共充电桩运营市场的市占率合计达到79%。
　　
　　具体到上市公司，涉及充电桩领域的公司数量比较多，目前市场比较关注的主要包括科士达、九洲电气(300040)、特锐德、国电南瑞、中恒电气(002364)、和顺电气(300141)、易事特(300376)、许继电气、中鼎股份(000887)、奥特迅(002227)、科陆电子、永贵电器(300351)、可立克(002782)、万马股份(002276)等个股。
　　其中，特锐德（300001.SZ）:公司主营新能源汽车及充电业务，户内开关柜、安装工程、箱式变电等。公司的充电服务网络内的充电桩保有量目前全国前三，日均充电量达到500万kwh以上；其子公司特来电是市占率最高的充电桩运营企业，截止到2019年12月31日，公司累计充电量近38亿度，其中，2016-2019年的全年充电量分别为1.2亿度、4.4亿度、11.3亿度、21亿度，年复合增长率达160%。
　　从公司发布的2019年的业绩快报来看，全年实现营业总收入68.75亿元，较上年同期增长16.45%；归属于上市公司股东的净利润为 2.79亿元，较上年同期增长56.04%。而业绩的提振，主要在于公司电力设备智能制造业务以及充电业务的快速增长。
　　
　　（来源：特锐德公司财报公告）
　　国电南瑞（600406.SH）:公司是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是国网旗下的重要装备公司；公司在国网已经完成的四批次充换电设备、高速公路城际快充网络建设招标中，中标量名列前茅。
　　科士达（002518.SZ）:公司主营数据中心（IDC）及新能源领域的智能网络能源供应服务商；凭借在光伏逆变器及高端UPS行业积累的客户及技术优势，公司在充电桩领域的市场份额稳定居前，目前公司与普天、比亚迪(002594)、苏宁、顺丰、地方公交集团等均已建立合作。
　　许继电气（000400.SZ）：公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务。根据公司发布的2019年年报，公司在智能充换电系统领域实现营收13.36亿元，占营收的13.16%，同比增速达38.12%；公司是国网充电桩招标最大中标者，并参与了雄安新区的充电桩建设。

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