[股票 论坛]工信部召开加快5G发展专题会 磷酸铁锂电池产业链或遇新周期

3月6日，工信部召开加快5G发展专题会，研究部署加快5G网络等新型基础设施建设，服务疫情防控和经济社会发展工作。中国联通(600050)与中国电信随后披露，将联合集采不少于25万座5G基站，并计划在三季度前完成全部建设进度。
　　事件驱动 工信部专题会要求加快5G网络建设步伐
　　工信部网站消息，3月6日，工信部召开加快5G发展专题会，研究部署加快5G网络等新型基础设施建设，服务疫情防控和经济社会发展工作。中国联通与中国电信随后披露，将联合集采不少于25万座5G基站，并计划在三季度前完成全部建设进度。
　　此次专题会，工信部要求运营商等企业一要加快网络建设，抓好疫情防控和复工复产，加快5G网络建设步伐；二要深化融合应用，丰富5G技术应用场景，发展基于5G的平台经济，带动5G终端设备等产业发展；三是壮大产业生态，加强产业链上下游企业协同发展，加快5G关键核心技术研发，扩大国际合作交流，持续提升5G安全保障水平。
　　行业动向 运营商集中大量采购通信用磷酸铁锂电池
　　此前，工信部信息显示，预计今年新增68万个5G基站，到2025年完成760万个基站建设。由于5G使用了更大规模的阵列天线、更高的带宽，以及相应配套基站设施更大的用电需要，5G基站功率达到4G基站的3.5倍，原有备用电池容量不能满足备电要求，而能量密度更高的磷酸铁锂电池在这种背景下大有可为。
　　近日，中国联通、中国电信发布《2020年5GSA新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告》。根据公告，中国联通将与中国电信一起启动5GSA无线主设备联合集中采购，采购内容为中国联通和中国电信相关本地网5G建设所需SA无线主设备，预计采购规模不少于25万座5G基站，并计划在三季度前完成全部建设进度。
　　3月11日，中国铁塔发布《2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目购公告》，计划采购磷酸铁锂蓄电池组约2GWh，包括51.2V的20、50、100、150、200Ah等型号，采购周期为1年。此次招标采购中标人数5个，份额依次为40%、28%、17%、10%、5%，同时要求申请人须具有自2018年1月1日至2020年3月11日累计不低于5000万元人民币磷酸铁锂电池组（仅限于备电类、储能类、动力类）的销售业绩，且须具有磷酸铁锂电池组的生产能力 （含磷酸铁锂电芯自主生产能力）。
　　投资机会 磷酸铁锂电池打开基站储能市场空间
　　5G建设的加速，为磷酸铁锂产业链打开了基站储能的市场空间；而在成本压力和技术突破下，固守商用车的铁锂电池有望与三元电池再战新能源乘用车市场，“蛰伏”多年的磷酸铁锂电池将螺旋回归到新一轮周期。
　　磷酸铁锂电池成本较铅酸持续缩小，全生命周期降本省费效应更明显。储能用磷酸铁锂电池的市场售价目前已经下探0.68元/Wh，较动力用铁锂电池更低，综合考虑循环寿命、维护成本、充放电性能，铁锂电池全生命周期成本已经对传统铅酸电池有了很大的优势。此外，得益于磷酸铁锂电池相较于铅酸电池将近4倍的循环寿命，目前部分运营商已经在探索利用备用电源进行削峰填谷降低电费成本，电费降本效果显著。尤其是5G时代，大幅提升的基站功耗将给运营商带来巨大电费压力，磷酸铁锂电池削峰填谷的优势进一步凸显，预计将成为5G基站的标配。按单个基站21.2KWh备用电源计算，并假设全部采用铁锂电池，则2020年5G基站对铁锂电池需求达14.12GWh，至2025年累计需求高达160GWh。
　　东方证券(600958)分析师卢日鑫认为，本轮铁锂电池在通信运营商采购中频繁出现是技术发展和成本下降的必然结果。铁锂电池自身性能优势充分贴合5G时代需求，结合成本的持续下降和技术进步，磷酸铁锂电池在储能领域发展潜能巨大。个股方面，卢日鑫建议关注宁德时代(300750)、德方纳米(300769)、湘潭电化(002125)、中国宝安(000009)。

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