强猪周期下消费替代潮来袭 牛肉涨价呼声最高（附受益股）

据万得数据显示，截止至8月31日，北京新发地农副产品批发价（周）大宗价：牛肉为63元/千克。自4月26日低点51.9元/千克，上涨超21%，并且7月份以来升势明显呈现加速态势，这与生猪价格上升通道较为相似。牛肉市场在悄无声息地暗自涨价除了消费升级因素外，强猪周期也起着推波助澜的作用。
　　近年来，随着消费升级及人民生活水平的不断提高，牛肉的开发利用被普遍受到重视，中国国内市场对牛肉的消耗量达到平均每年成长7.4%，是猪肉增速的两倍，并随着收入水平的提升人均动物蛋白需求逐渐提升。目前，我国的牛肉消费量已位居全球第二，占全球总量的13%。从进口数据来看，中国7月进口牛肉数量及价格均创历史新高。而上半年，中国从全球各地进口牛肉共计69.8万吨，相较2018年上半年增长了52.8%。从数据上不难看出，短短一年的时间里，中国市场对牛肉的需求量翻了一倍还多，总价值高达220亿元人民币。这其中，澳大利亚向中国出口的牛肉数量为12.6万吨，同比增长62%，远超中国其他的牛肉供应国。最终导致澳洲牛肉相比以往较早的自动触发并生效了中澳自贸协定中的保障机制，关税从6%自动升级为12%，要到2020年之后再度恢复。
　　综合来看，牛肉替代猪肉从过去一年来看并未像鸡肉价格飙涨那么明显，但有利补充已成事实。从进口数据到牛肉价格，受猪周期影响明显，恰逢澳大利亚进口数量达到触发税收机制发生变化之际，牛肉价格短期上涨势头或将延续。
　　相关上市公司：
　　1.天山生物(300313)：主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口，种羊养殖、销售和进出口。公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一；
　　2.得利斯(002330)：已在澳洲、巴西和乌拉圭地区建立了稳定的长期合作关系，能为公司提供安全、稳定、性价比高的牛肉原料。公司2月表示30万头/年肉牛加工项目进展顺利，已基本竣工，并将按计划于2019年上半年正式投产；
　　3.大康农业(002505)：在云南省中缅、中老边境地区积极布局跨境肉牛产业。公司缅甸50万头肉牛养殖项目及瑞丽市肉牛产业基地建设项目作为公司非公开发行股票募集资金的投入项目获证监会审核通过。另外，前次募投“安徽涡阳100万只肉羊养殖项目和湖南怀化20万只肉羊养殖项目”定位于中高端市场，前景较好。