凯恩斯:注册制下，个股严重分化，今天两个热点，蚂蚁金服概念和固废处理，板块太小，带不动市场人气

今天是8月26日，上午市场震荡为主，北上资金也是非常犹豫。没有大幅净流入或是净流出的动作。盘中深股通还有小幅净流出的迹象。在注册制面前，个股分化相当严重，而环保板块以及蚂蚁金服概念成为市场焦点。蚂蚁集团距离国内上市又进了一步，市场大炒概念股蚂蚁集团概念股开盘走强，君正集团(601216)一度涨停，易联众(300096)、润和软件(300339)、新开普(300248)、财通证券(601108)等纷纷上涨。其实蚂蚁集团概念股也不算什么新题材，之前市场已经炒过一次。但是昨晚消息比较多。主要是蚂蚁集团已经向港交所递交上市申请，科创板上市申请获上交所受理，以及招股文件中曝光了很多的信息。当前市场除了创业板人气股以外，没什么特别出彩的热点题材，多消息叠加催化下，蚂蚁金服概念股再次受到资金的关注。在a股市场蚂蚁金服集团旗下有40只概念股，体量较大，这些概念股合计近2万亿元。其中中国人寿(601628)、中国人保和新华保险(601336)三大保险公司直接隶属于参股，分别持有蚂蚁集团1.66%、0.66%和0.85%的股份。而间接参股蚂蚁金融服务集团有京能置业(600791)、新华联(000620)、绿地控股(600606)，张江高科(600895)，巨人网络(002558)，健康元(600380)等；蚂蚁金融服务集团参股公司的股权包括恒生电子(600570)、新开普(300248)、润和软件(300339)和朗新科技(300682)等。在这些直接或者间接参股蚂蚁金融服务集团以及蚂蚁金融服务集团参股的企业中，除了三大保险企业，恒生电子(600570)是A股市场中市值唯一一家拥有1000亿元的蚂蚁金融服务集团概念股。恒生电子(600570)的实际控制人是马云，蚂蚁金融服务集团间接持有其20.62%的股份。8月份的时候，恒生电子(600570)的股价创下历史新高，今年累计涨幅78.81%。宇信科技和卫宁健康(300253)的涨幅也超过100%。而蚂蚁金融服务集团间接拥有的润和软件(300339)和航天信息(600271)的股价不加，今年迄今已下超过20%。环保板块围绕“固废”概念展开，资金流入显著上午环保概念股走强，永清环保(300187)、科融环境(300152)涨20%，雪浪环境(300385)、中电环保(300172)、惠城环保等创业板环保股涨超10%。从政策角度来看，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》即将于2020年9月1日起正式施行。此次新《固废法》共设9章126条，新增条文41条，被称为“史上最严固废法”。新《固废法》对医疗废物处理、垃圾分类等都有严格要求。所以这段时间环保板块的大主线是围绕“固废”，同时在二季度基金持仓数据表明环保板块中的固废板块资金流入较为显著，尤其是盈峰环境(000967)、龙马环卫(603686)和玉禾田为代表的龙头公司。盈峰环境(000967)已经一跃成为全球规模最大、综合实力最强的环卫装备企业。永清环保(300187)旗下甘肃禾希环保科技有限公司危险废物经营许可证获批，核准可处理18大类危险废物，这标志着禾希环保进入发展新阶段，将助力永清环保(300187)固废全产业链布局。复洁环保是为市政和工业污水处理厂提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务。在手订单总金额5.5亿元，2020年一季度新增订单2300万、上半年预计新增约6000万。玉禾田主业是物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务。今年上半年，公司市政环卫毛利率同比增加12.04个百分点至36.09%，盈利能力大幅提升。目前流通市值46亿。科融环境(300152)是雄安本地固废处理的龙头企业，去年中标了雄安新区10亿订单。主业是节能燃烧、污水处理和垃圾焚烧发电，其主要产品为洁净燃烧及锅炉节能、垃圾发电、水处理。旗下拥有多家固废处理子公司，比如英诺格林、永葆环保。目前公司流通市值23亿。

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