凯恩斯:消费电子产业迎来政策利好，行业龙头歌尔股份、立讯精密。好股票的五个标注

今天是8月13日，上午市场高开，高开之后的大盘表现很弱。盘中又出现小幅杀跌的走势。前两天北上资金有净流入的迹象，但是今天早上北上资金又是小幅净流出的走势，北向资金净流出超20亿元。市场热点比较散，农牧饲渔、航天航空、化肥行业、旅游酒店、环保工程等行业板块涨幅靠前，医药制造、医疗行业、装修装饰、玻璃陶瓷、保险等行业板块跌幅靠前。昨天国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。《意见》提出，对纺织品、服装、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、农产品(000061)、消费电子类产品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。在消费电子领域内，中长期来看，在不断加码的政策支持及大基金的持续投资的驱动下，我国消费电子领域会加速发展。从国内消费电子产业情况来看，前几年，国内一直推产业升级，一些劳动密集型的代工模式就被归类到低端产业里面，这样的结果多是这些劳动密集型的代工企业会迁移到其他地方。不过这些企业一旦迁移时，那么订单、配套供应链以及就业岗位也一起走了。从市场需求来看，今年7月份之后，全球封测厂龙头日月光、力成科技等厂商的用于消费电子产品的芯片封测订单明显增加，一些生产线开始加速运转。封测行业也受到半导体景气回升影响，业绩也开始大增。目前在国内经济循环需求下，以及消费电子产业行业景气增加时，要把增加对消费电子类产品等劳动密集型企业支持力度，这对消费电子产业是利好。像立讯精密(002475)的产品主要是消费电子、电脑连接器、汽车互联产品及精密组件、通讯互联产品及精密组件，其中蓝牙耳机占据消费性电子业务贡献的营收重要部分。立讯精密(002475)有望收购纬创，会增加立讯精密(002475)的业务面，并成为iPhone的首家中国内地代工厂商，进一步深入苹果供应链，代工能力会更强。其实除了代工能力较强的立讯精密(002475)，比亚迪(002594)也是一家代工能力强的企业，这些企业属于大陆资本控制，不轻易迁徙企业，而是扶持自己的制造业。歌尔股份(002241)属于声学领域的龙头股，消费电子龙头股之一，业绩的释放是在去年，随着苹果的无线耳机销量大增给公司的智能穿戴业务带来放量式增长。但歌尔股份(002241)在第一轮零部件产能转移浪潮后，会在第二轮组装产能大潮中受益。现在AirPods2代产线已打满，而海外大客户的VR一体机forcast不断上调，在AIoT硬件创新及大陆电子制造崛起两大趋势下，歌尔股份(002241)在无线耳机、ARVR、智能手表等领域会继续迎来业绩大增长。再比如电子行业信维通信(300136)和中芯国际发布2020年中报，其营收均实现同比大幅增长，这说明着半导体行业景气回升下，行业公司盈利状况有望迎普遍改善，从这些消费电子个股的产品增长以及业绩情况就能看出来消费电子行业的景气度还在上升。但市场资金又一次提前知道消息了，歌尔股份(002241)昨天下午就开始上涨，消费电子三大龙头，蓝思科技(300433)、歌尔股份(002241)、立讯精密(002475)也有体现。消费电子产业的成本利好，尤其是对于这些龙头个股来说，这是大利好。但估值还是很重要，去计算一下看看贵不贵。好股票有5个标准。1、合理的估值；2、可持续的利润增长；3、要有核心竞争力和较高的门槛；4、行业赛道优秀；5、细分市场行业龙头；
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