指数震荡回升 军工医药领涨

周四，a股三大指数走势分化，上证指数全天低位震荡，3300点失而复得；创业板指则探底回升，上涨逾1%。截至收盘，上证指数报3325.11点，跌0.24%；深证成指报13661.50点，涨0.03%；创业板指报2799.67点，涨1.11%。沪深两市合计成交额近1.25万亿元，连续第16个交易日保持超万亿规模。
昨日盘面上，军工板块全天领涨，中船防务等多股涨停。生物疫苗板块表现强势，康华生物等多股涨停。眼科医疗、医疗器械、免税店概念同样涨幅领先。跌幅方面，数字货币、网络游戏、银行板块居前。
自7月14日沪指触及3458.79点的阶段高点以来，大盘便一改此前逼空式上涨的节奏，开始震荡调整，行情出现剧烈波动，投资者也经历了坐过山车似的上涨和下跌。
对此，粤开证券研究院副院长康崇利对上海证券报“股指在前期大幅上涨并快速回落后，出现反抽机会，而指数后续能否逾越前高，则是市场能否再起趋势性行情的重要判断依据。目前阶段，市场观望氛围颇浓。”康崇利表示，“同时，市场分歧加大，有对指数走势的分歧，也有对热点板块的分歧。所以，场外资金略作停滞，场内资金就会频繁切换炒作热点。”在康崇利看来，当前外围扰动因素再起，半年报业绩引导的结构性行情，以及增量资金对市场流动性的调节，都是导致市场起伏的原因。
外资资管机构Vanguard（先锋领航）亚太区首席经济学家王黔认为，经济复苏和政策支持驱动A股上行，但随之而来的是，投资者情绪高涨、两融余额逐步攀升、金融市场杠杆率上升、市场出现短期过热迹象，因此，出现调整不足为奇。
对投资者来说，在震荡市中择时往往会增加交易难度，还不如选定持股方向。对此，机构普遍建议，布局业绩具有确定性增长的行业。昨日，军工、医药等半年报业绩向好的板块逆势上行便是一个例证。
招商证券张夏策略团队表示，目前有约四成上市公司披露了半年度业绩（包括预告、快报、定期报告），业绩向好比率达40%，中小板和创业板公司的“披露比率”和“向好比率”明显高于主板。整体看，A股公司业绩将实现V形反弹，且中小创公司的盈利修复能力较强。其建议关注业绩改善且景气度向上的细分领域，如新老基建、防疫产业链、新能源等板块。
天风证券策略团队认为，市场情绪大起大落后，A股还是少部分公司的“牛市”。以美股为鉴，随着产业结构的变迁，消费和科技行业在中长期均出现了业绩的强支撑，这两条主线也由此得以持续走强。因此，以白酒为代表的消费板块和以半导体为代表的科技板块，即便短期可能有较大幅度调整，但就中期而言，这些板块仍将是A股市场中的主导产业。

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