「怎么选股票」疫后经济持续捧红SaaS概念股流量产权成零售商家核心竞争力

尽管疫情“新常态”依然备受考验，但就全国商业市场而言，复苏的大势已经势不可挡。尤为值得关注的是，此前在疫情期间助力线下零售商家实现线上数字化运营的SaaS服务平台，正持续获得疫后经济的利好。
6月15日，有赞创始人兼CEO白鸦在MENLO发布会上对上半年平台商家的运营成绩进行了复盘。他提到，截至目前，有赞商家已累计注册超过1000万个“销售员”。此外，今年一季度，有赞商家通过“限时折扣”“会员折扣”“满减送”等工具均分别实现了过千万单的成交单量。
《767股票知识网》记者注意到，受益于疫情期间对线下零售商家数字化运营的助力表现，包括中国有赞 08083.HK 在内的SaaS概念股今年以来在股价表现上涨幅明显。
其中，中国有赞6月16日收盘价为1.17港元，较今年年初时的0.50港元大涨134%；同日，微盟集团 02013.HK 股价上涨4.22%至10.12港元，盘间最高达10.26港元，创下上市来历史新高。
对于SaaS行业的发展形势，白鸦在接受包括《767股票知识网》记者在内的媒体采访时曾表示，在疫情影响的特殊时期，近乎整个中国零售业都开启了全面拥抱线上的进程，而随着零售行业对于互联网更快速的拥抱，也加速了新技术和新基建在这些行业快速的应用。三五年后，小程序、短视频、直播会像在线支付一样，成为每个渠道必须具备的能力，而未来电商的运营核心将聚焦于私域流量。
“流量产权”将成零售商家竞争核心力
红蜻蜓(603116)仅一天时间就用有赞搭建了小程序商城，把507万会员导入线上，连续数日单日销售额破百万；服装品牌GXG在三月的第一场大促中，小程序在10分钟内成交超1000万元；智慧家居品牌自然醒把900多名线下导购转型线上，7天时间内新增客户20000名……
在今年有赞举办的MENLO发布会上，尽管因为疫情影响让线下零售商家遭遇重创，但白鸦说起上半年商家合作伙伴的线上运营成果，却不乏亮眼表现。正因如此，这也让有赞交出了有赞商家累计注册“销售员”超1000万个，有赞显示折扣、会员折扣、满减送三项营销工具成交超1000万单，优惠券营销工具成交超900万单的成绩单。
“千万级的数据背后，是疫情期间品牌商、零售商以及他们的员工，通过微信、朋友圈、以及此前在门店里加过的好友，去进行线上运营，大家真的开始把线上的销售工具用起来了。”白鸦称。
而除了传统的营销工具外，直播电商也已经成为不少品牌商家不断刷新线上卖货纪录的重要工具。
对此，白鸦进一步表示，从过去几个月零售商家的运营表现来看，几乎每天都有商家在刷新直播卖货纪录。如博洋家纺目前一场直播在微信里已经可以做到1500万元的交易额，雅戈尔(600177)此前在三场直播中收获了2500万的交易额，甚至他自己之前在一次微信的直播中也获得了百万销售额。
在白鸦看来，商家的经营突破，以及有赞的千万级订单数据代表的是，今年受疫情影响导致线下零售萎缩的几个月里，线上的营销工具确实开始帮助商家提高线上的成交转化率和顾客复购率。在此之后，包括小程序、直播、短视频等在内的线上经营能力正逐步融入到零售商家的全渠道布局中。
基于此，白鸦也提出，三五年后，小程序、短视频、直播会像在线支付一样，成为每个渠道必须具备的能力，而未来电商的运营核心将聚焦于私域流量。
“如果说平台时代，商家就像租房，没有产权。但是到了无线互联网时代，商家可以通过群发信息、朋友圈里的信息流和直播通道，直接触达到消费者，就可以形成所谓的私域流量。而只有经营私域流量，商家才算拿到房产证。”白鸦表示，未来，小程序、直播、短视频等线上经营能力将逐步融入到全渠道中，成为新零售的基础建设，而流量产权将成为商家的核心竞争力。
SaaS行业在疫情中凸显长期趋势
不可否认的是，一场疫情给传统的线下零售商业带来巨大冲击，但在应对危机的同时，不少零售企业也借机加速线上数字化转型的进程。而从某种程度来说，这也进一步凸显了SaaS服务企业所具备的价值。
这在二级市场上有着直观体现。就中国有赞而言，截至6月15日，其过去一个月来的股价涨幅超65%。截止6月16日收盘，中国有赞收盘价为1.17港元，较今年年初时的0.50港元大涨134%。
不只是中国有赞，微盟集团在今年年初时的股价仅为3.60港元，截至6月16日收盘时，股价已达到10.12港元，半年时间中股价增幅超181%。同时，16日微盟集团盘间股价最高达10.26港元，创下上市来历史新高。
对于其中的原因，东兴证券(601198)曾在今年5月发布的一份有关中国有赞的研报中提出，该公司一季度业务在疫情影响、物流停运的影响下，仍然能取得服务商家的GMV达到208亿，同比增长119%的成绩，非常不易。这背后，是有赞作为去中心化电商背后的“卖水者”的角色定位。目前，中国有赞已接入微信、快手、一直播、映客、酷狗等越来越多的流量平台，预计该公司此后仍将充分受益于整个去中心化电商的发展。
同时，东兴证券(601198)还在分析中提出，中国有赞2020年第一季度新增商家数达13987家，同比增长83.9%。这一数据体现出该公司把握住疫情带来的商机，实现了加速成长。疫情的爆发凸显了线上交易和新零售的价值，帮助有赞教育了线下商户。
实际上，相较于此前市场对于SaaS概念的认知，近年来在“产业互联网”的浪潮下，SaaS行业已经迎来拐点。这一方面体现在SaaS行业发展的成熟度上，另一方面也体现在SaaS企业的核心能力上。
如经纬中国合伙人熊飞日前就在一次线上分享会中提到，经纬从2012年、2013年开始投资企业服务赛道，当时海外有Salesforce等公司进行对标，所以当时关注的更多是大的方向和产品，但到2018年时，方向已经开始转变，更为关注商业化、标杆客户的使用情况等。
“简单说，过去是切蛋糕，现在我们更为关注蛋糕的奶油和口感。”熊飞称。
另外，从今年下半年SaaS行业的发展机会来说，中信证券(600030)此前也在研报中提出，疫情导致企业为维持业务发展，对于线上化的刚性需求提升，软件和SaaS支出有望结构性占优。
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