美肉类加工厂停工，供应链断裂，人造肉机会来了？

新冠肺炎疫情让美国很多肉类加工厂被迫停产，肉类供应极度紧张。
当地时间5月4日，美国最大的连锁会员制仓储超市好市多（Costco）宣布对牛肉、猪肉、禽肉进行限购。美国最大的连锁超市克罗格（Kroger）上周也宣布了类似规定。
不过，肉类供应短缺的风险似乎正成为人造肉的发展机遇。
当地时间5月5日美股收盘后，美国“人造肉第一股”Beyond Meat公布季报显示，今年第一季度营收为9710万美元，同比大增141.5%，净利润181.5万美元，而去年同期净亏损664.9万美元。
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肉类供应危机
随着数以百计工人染病或因害怕而居家，美国多家大型肉类加工厂因此停产。
在美国，肉类加工高度集中在少数大型加工厂，所以加工厂的停工会使供应链两端的农场主和消费者都受到影响。
白宫的一份声明也提到，一些大型肉类加工厂因疫情关闭，这对全美肉类供应链的持续运行构成威胁，损害了国家紧急状态下的“关键基础设施”。
美国疾病控制和预防中心（CDC）5月1日发布的报告显示，美国超过4900名在肉禽加工厂工作的员工确诊感染新冠病毒，其中20人死亡。
美国最大的肉类加工企业之一泰森公司5月4日宣布，由于工人复工有困难，预计该公司肉类加工产量仍然将受到影响，且不排除继续对一些工厂停工以进行深度消毒工作。
此前，泰森食品董事长约翰·泰森在官网上发布声明，警告美国食品供应链“正在崩溃”，加工厂关闭可能导致数百万牲畜和家禽被销毁，而商店里肉类供应无法满足消费者需求。
美国国际食品与商业工人联合会的数据显示，泰森公司和史密斯菲尔德食品公司等肉类工厂在疫情期间的关闭，导致美国猪肉产量减少了25%，牛肉产量减少了10%。
当地时间5月4日，美国最大的连锁会员制仓储超市好市多（Costco）宣布对牛肉、猪肉、禽肉进行限购。美国最大的连锁超市克罗格上周也宣布了类似规定。
据央视新闻报道，5月5日随着“肉荒”蔓延，美国最大的汉堡连锁餐厅之一的温蒂汉堡(Wendy's)也出现肉类短缺，该企业5500家连锁餐厅中，已经有近千家停止提供牛肉汉堡或其他肉类菜品。温蒂餐厅在声明中称，“众所周知，北美的牛肉供应商目前正面临生产方面的挑战。”
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人造肉抓住机会
据彭博社报道，由于工厂关闭，美国牛肉批发价飙升至创纪录水平，猪肉批发价也大幅飙升。受益于此，美国人造肉企业Beyond Meat迎来业绩大幅上涨。
Beyond Meat一季度收入增长了141%，从去年同期的4020万美元增至9710万美元。目前Beyond Meat股价较25美元的ipo价格上涨了约四倍，过去12个月上涨超20%。
该公司首席执行官伊桑 布朗(Ethan Brown)在财报发布后的电话会议上表示，这些结果“证实了以植物为基础的食品运动的持续势头”，并“帮助减轻了前所未有的与新冠肺炎疫情相关的挑战”。
他说，围绕疫情短期影响的不确定性，促使Beyond Meat取消了其2020年的财务展望，但肉类供应短缺为Beyond Meat提供了一个长期的机会，使其能够在消费者和零售商中广泛扩大影响。
目前，星巴克已经在中国门店推出了新的基于植物蛋白的“人造肉”午餐菜单，产品主要由Beyond Meat生产。
除了Beyond Meat，另一家美国人造肉生产商Impossible Foods周二也宣布扩大供应范围，已经与克罗格达成了协议，克罗格将在美国28个州的1700多家超市及其网站出售Impossible Foods的产品。
Impossible Foods表示，这一合作将使其在美国零售业的市占率扩大18倍。有分析指出，Impossible Foods与克罗格的合作凸显了肉类替代品需求增加的潜力。
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国际投行下调评级
尽管人造肉需求在一季度有明显增加，但是国际大投行还是对人造肉的前景表示担忧。
5月2日，富国银行最新报告将Beyond Meat股票评级从“持股观望”下调至“减持”，并给出72美元的目标价，这意味着该股可能还有21%的潜在下跌空间。
富国银行分析师认为，受新冠肺炎疫情影响，2020年餐饮服务需求将会变得疲软很多，尤其是下行的经济整体状况，将使得到店高价消费需求降低，2020年将很可能成为植物肉食品市场的首次“真正考验”。
瑞银分析师也在最新报告中将Beyond Meat评级从“中性”下调至“卖出”，目标价亦下调至73美元，理由是该公司从3月底的强势反弹以来，完全没有反映出新冠疫情带来的风险。
摩根大通分析师Ken Goldman将Beyond Meat的目标价从108美元下调至77美元。其认为，疫情对食品服务销售的影响将大于对零售销售的影响，并将压低食品服务的定价和利润率。
高盛分析师则将Beyond Meat评级由“中性”下调至“卖出”，目标价由129美元下调至39美元。分析师表示，Beyond Meat是受新冠肺炎疫情影响最直接的股票之一，客流量的下降对Beyond Meat来说是短期逆风。此外，其食品服务分销存在风险。

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