[德联集团股票]道达投资手记：两会时间终于确定市场关注消费与投资

昨天，大盘在小幅低开后迅速回升，沪指一度上涨超过20点。不过，随后市场交投清淡，下午涨幅收窄，最终沪指上涨12.42点，以2822.44点报收，涨幅为0.44%。创业板指数一度上涨超过1%，最终却以绿盘报收。
全国两会的召开时间终于确定了。据新华视点官方微博消息，十三届全国人大常委会第十七次会议29日表决通过了关于十三届全国人大三次会议召开时间的决定。根据决定，十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在北京召开。政协第十三届全国委员会第三十五次主席会议日前在京召开。会议建议全国政协十三届三次会议于5月21日在北京召开。
a股市场向来有“两会效应”。那么，今年全国两会前后市场表现会怎样？有机构认为，市场的焦点将在消费和投资两条主线。消费政策将会加大消费板块在复苏下的弹性：食品饮料、家电、汽车和商贸零售；受益于传统基建发力而当前估值隐含极低增长率预期的建筑、建材；新基建投资将逐步聚焦以5G为代表的信息基建领域。
“五一”假期将至，昨天酒店类个股有所表现，华天酒店(000428)、首旅股份、西安饮食(000721)、锦江酒店都不错。旅游类公司如腾邦国际(300178)涨停，凯撒旅游(000796)、众信旅游(002707)、天目湖(603136)、宋城演艺(300144)等表现不错。
此外，影视传媒股也开始反攻，华谊兄弟(300027)涨停，北京文化(000802)大涨9%，芒果超媒、华策影视(300133)等也有不错的表现。对于影视传媒板块，我觉得还是要相对谨慎，只是超跌反弹。
个股方面继续受到一季报影响。五大国有银行公布的一季报还算不错，都保持业绩正增长，昨天建设银行(601939)反弹超过2%，招商银行(600036)上涨3.43%。银行股集体反弹，对指数上涨起到重要作用。
不过，昨天依旧有不少个股跌幅较大，大多与一季报业绩不佳有关。尤其一些白马股在公布一季报后跌幅较大，比如双汇发展(000895)下跌6.45%，永辉超市(601933)下跌6.07%，伊利股份(600887)下跌6.78%。还有前期科技股龙头汇顶科技(603160)，一季度业绩同比下降五成，遭遇跌停。
对于上述几只消费白马股的大跌，我感觉还是借业绩因素调整一波，毕竟前期涨幅比较大。调整之后可能还会走起来。
沪深300指数仓位参考
昨日仓位：五成
今日仓位计划：五成 张道达
根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
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