[tcl股票行情]房企新年扎堆发债：17天23家房企发债，日均新增债务超44亿

1月17日上午，富力地产发布了2020年度第一期超短期融资券的发行情况公告。公告显示，富力地产发行了期限120天、利率5.4%的债券，发行总额为7亿元。资金用途为偿还到期的超短期融资券。
事实上，这已是本周第8家发债的房企。

2020年伊始，大量房企扎堆发债，其中多数是美元债。搜狐财经初步统计显示，2020年开年以来的17天内，共有约23家房企先后发债，累计增加的负债规模达751亿元，即平均每天增加负债44亿。
751亿，这相当于头部TOP3房企恒大、碧桂园、万科去年前半年的净利润总和的1.7倍。
根据去年各家房企财报数据，恒大、碧桂园、万科截至2019年6月30日的净利润总和为424亿元。
新年前三周，房企融资规模超750亿元
1月16日，中国恒大发布公告称，拟发行10亿美元2023年到期的优先票据，利率11.5%；以及10亿美元2024年到期的优先票据，利率12%。共计约合人民币137.2亿元。
同日，旭辉发行于2025年到期的美债，年息6%，共计5.67亿美元；佳兆业发行2025年到期美债，票息9.95%，共计3亿美元。

1月14日，龙光地产发行3亿美元2025年到期优先票据，年息5.75%；远洋集团发行4亿美元有担保票据；正荣集团发行2.9亿美元2024年到期优先票据，年息7.875%。
1月13日，禹州地产发行6.45亿美元2026年到期优先票据，利率7.375%。
从发债利率上看，今年以来的美元债普遍利率略低于去年下半年；从资金用途上看，今年发债的企业资金用途仍以偿还到期债务为主。
根据初步统计，近期房企发布的美元债平均利率低于7%，共有17家房企发债利率低于8%，对比2019年，地产公司发行美元债的平均息票率为8.28%，最高发债年利率高达15.5%。
即便如此，但发债利率分化仍然严重。1月7日，龙湖地产发行了于2027年到期的2.5亿元3.375%优先票据，以及于2032年到期的4亿美元3.85%优先票据。利率较恒大同期发行的美债低了约8个点。
1月8日，融创、旭辉、碧桂园、龙光、正荣、中骏均发布融资信息，均为美元票据发行。利率最高为正荣的7.875%，六家房企合计融资达到了26.8亿美元。
据克而瑞统计，去年上半年平均融资成本最低的为中海地产，为4.28%。此外华润置地、龙湖集团、越秀地产、金地集团(600383)、招商蛇口(001979)、中国金茂、保利地产(600048)、光明地产(600708)、首开股份(600376)，平均融资成本分别为4.45%、4.56%、4.76%、4.87%、4.91%、4.96%、4.99%、5.37%、5.38%。
据此，有国资背景的房地产企业融资成本相对较低。
从融资金额来看，恒大与碧桂园总资金额最多。碧桂园在1月8日发行5.5亿美元于2027年到期的5.125%优先票据及4.5亿美元于2030年到期的5.625%优先票据，合计金额10亿美元；恒大融资金额则为20亿美元。
从融资期限来看，龙湖集团则创下12年期的最长债记录。
配售新股合计约85亿元
房企缘何频繁发行美元债？
中原地产研究中心统计数据显示，2018年去年，房企海外融资只有496亿美元，在2019年全年却高达752亿美元，同比上涨52%。
2019年，随着国内融资环境收紧，房企密集转向海外融资。2019-2021年房企累计待偿债务1.5万亿元，仅2019年的海外债到期规模就达225.80亿美元，首次突破200亿美元关口。
据Bloomberg统计，按照BICS行业分类，2020年中国房地产企业海外债到期规模达到294.65亿美元，约合2063亿元人民币。
其中2020年1月将有28笔债券到期，金额共计616亿元人民币，环比上涨79%。

面对巨额债务压力，一些房企转而选择了权益融资的方法。2020年来，共有两家房企选择配售新股，且均为折价配售。
新城发展1月14日发布公告称，以每股8.78港元，配售最多3.11亿股新股，新股占已扩大后约5.01%。配售价较13日收市价每股9.05港元折让约2.98%，较最后五个连续交易日平均收市价折价7.01%。
假设全部配售股份悉数配售，并扣除相关成本及开支后所得款项净额约27.11亿港元。
此外1月10日，融创中国公告称，将以每股42.80港元的价格，配售1.87亿股股份，占融创现有已发行股本的约4.20%，及经配售事项扩大后已发行股本的约4.03%。
此次配股价相比1月9日收盘价折价8.25%，通过此次配售，融创所得款项预计超70亿港元。
据此计算，今年以来两家企业配售新股合计融资折合人民币约85亿元。 文/岳家琛

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