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什么信号?MSCI迎来史上最大扩容,北上资金10月大举扫货320亿
致使北上资金近期不计代价的大幅买入重要原因是,MSCI将迎历史单次最大扩容。MSCI年内最后一轮扩容计划预计在2019年11月底之前生效,而此次扩容计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%,据保守估算,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿元人民币。
由于外资持续买入A股,境外机构和个人持有境内股票规模也创出历史新高。10月31日央行公布数据显示,截至三季末,境外机构和个人持有境内股票、债券资产规模分别达17685.54亿元、21840.75亿元,合计持有规模39526.29亿元,已连续4个月攀升,并创历史新高。
调仓白马股
10月,北上资金积极调仓,一边卖出股价大幅上涨,估值已不算便宜的白马股,一边又大幅买入成长性良好,业绩增速加快的低估值白马股。
10月以来,北上资金连续加仓美的集团(000333),仅有1个交易净卖出,累计净买入25.87亿元,为北上资金10月唯一一只净买入额超20亿元的个股。
美的集团(000333)也未辜负北上资金的厚爱,30日晚间公布的三季报显示,前三季度实现营收2209.18亿元,同比增长7.37%;净利润213.16亿元,同比增长19.08%;其中第三季度单季净利润61.29亿元,同比增长23.48%,净利润增速呈逐季加快的趋势。
31日,美的集团(000333)逆市高开高走,逼近年内最高价。连续的增持叠加股价的上涨,北上资金持有的美的集团(000333)市值达到逾580亿元的历史最高峰,为北上资金的第3重仓股。
券商股10月一度大跌,北上资金趁机抄底。华泰证券(601688)10月被北上资金净买人16.15亿元,为净买入第二多的个股。其中21日华泰证券(601688)大跌5.7%的时候,北上资金买入4966万股,22日买入3219万股,23日买入1543万股,连续3个交易日买入超千万股。
华泰证券(601688)30日公布的三季报也非常优秀,实现营业收入为177.5亿元,同比增长41.78%;净利润64.41亿元,同比增长43.77%。北上资金持股由10月初的9015万股,猛增逾1倍至1.88亿股的历史最高。
洋河股份(002304)三季报增长不理想,净利润同比仅增长1.53%,增速连续数季下滑,股价10月也呈弱势下跌的态势,但北上资金10月仍净买入14.42亿元,为10月3只净买入超10亿元的个股之一,持股数也达到历史最高。
格力电器(000651)、中国平安(601318)、分众传媒(002027)、立讯精密(002475)等109股10月也被北上资金净买入超亿元。
上海机场(600009)是北上资金最青睐的个股之一,持仓比例一度超过上海机场(600009)流通股本的30%,最高持股逾3.58亿股。但随着股价近年的连续大涨,北上资金自4月开始持续大幅卖出上海机场(600009)。10月北上资金净卖出上海机场(600009)8.61亿元,为净卖出最多的个股,持股降至约2.48亿股,为有数据公布以来的最低。
同样被连续卖出的还有贵州茅台(600519),3月以来北上资金连续减持兑现,10月进一步净卖出贵州茅台(600519)6.51亿元,持仓在10月跌破1亿股,为年内最低水平。
平安银行(000001)、三一重工(600031)、中国国旅(601888)、牧原股份(002714)等48股10月也被北上资金净卖出超亿元。
参与区块链炒作 获利丰厚
10月市场最大的热点无疑是区块链概念的炒作,北上资金也积极参与其中,并且非常成功。
海联金汇(002537)连续3个涨停,是近期最强的区块链概念股之一。北上资金10月15日时还仅持有海联金汇(002537)不到160万股,随着海联金汇(002537)股价的大幅下跌,北上资金大举抄底,其中18日一日就净买入逾457万股,总持股增至逾760万股。
随着区块链概念的崛起,海联金汇(002537)连续拉升,而北上资金又大幅卖出,其中30日海联金汇(002537)第3个涨停板,北上资金卖出266万股,总持仓降至223万股,海联金汇(002537)昨日大幅低开低走,最终以跌停收盘。
常山北明(000158)、旋极信息(300324)、中国长城(000066)等区块链概念股,北上资金均有参与,也都获得不错的收益。
10月,北上资金也有失手的时候。天风证券21日有18.35亿限售股解禁上市流通,均为IPO前的限售股东,解禁市值高达128亿元,天风证券的流通股本从5.18亿股,暴增至23.53亿股。
而天风证券发行价仅为1.79元,这部分解禁股的投资者已获利数倍,减持意愿较高。这致使天风证券连续2个一字跌停。北上资金持有天风证券近900万股,并且这部分持股大都是9月买入的,措手不及的跌停令北上资金损失惨重。
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