白酒真扛不住？“茅五”被外资卖惨了！但这个板块突然集体大爆发

和港股的风风火火相比，昨日A股各主要指数集体下挫，其中创业板指跌幅较大，达2.05%。但两市热度依然较高，成交重回万亿元以上。盘面上，房地产、广告包装、纺织服装、赛马等板块涨幅居前，工程机械、稀土永磁、水产品、有色等板块跌幅居前。

北上资金逆市净买入9.18亿元，连续第10日净买入。其中沪股通净买入11.39亿元，深股通小幅净卖出2.21亿元。京东方A、东方财富、科大讯飞、招商银行等今日获得北上资金超亿元净买入。贵州茅台被大幅净卖出12.22亿元，五粮液也被净卖出10.43亿元，TCL科技、海天味业、恒瑞医药等也被净卖出超亿元。

如果从1月以来的数据来看，北上资金几乎是天天卖出茅台和五粮液，累计净卖出五粮液超65亿元，累计净卖出贵州茅台超32亿元，两股合计被抛售近100亿。

1月以来北上资金买卖白酒龙头股的情况

此外，最新数据显示，全球持有贵州茅台股份数最多的基金——资本集团旗下美洲基金-欧洲亚太成长基金，已经开始减持茅台的股份。该基金第四季度减持了45万股贵州茅台股份，减持幅度为5.9%。若按照四季度茅台均价1799元/股计算，该基金套现超8亿元。

在南国置业预告2020年度业绩扭亏之后，股价连续5个涨停，彻底引燃了沉寂许久的房地产股做多热情。今日房地产板块指数逆市放量大涨2.24%，我爱我家、中房股份、北辰实业、沙河股份等涨停。港股房地产板块今日也大幅拉升，恒生地产指数涨4.12%，其中细分的恒生内地地产指数一度暴涨近9%，中国恒大飙升15.68%，绿城中国、合景泰富集团、华润置地等均大幅拉升超10%。

A股房地产板块今日走势

港股地产板块今日走势

近日，国家统计局公布2020年全国房地产开发投资和销售情况，2020年，全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7%，商品房销售面积176086万平方米，同比增长2.6%，商品房销售额173613亿元，增长8.7%。从绝对值上看，这一规模超过2018年的水平，再创历史新高。另外，去年12月份，房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.76，比11月份提高0.21点。

贝壳研究院报告表示，目前市场预期继续向好，局部房价上涨压力较大。2021年1月，部分城市延续2020年年末的市场热度。贝壳研究院数据显示，在全国18个重点城市中，2021年以来二手房业主在调价过程中涨价次数的占比为28%，比2020年12月提高近6个百分点。

南国置业5连板成为新年以来最牛股之一，盘后龙虎榜显示，方正证券、国泰君安旗下营业部在南国置业交易中表现活跃，方正证券上海杨高南路营业部同时为买一和卖一，分别买入2043万元，卖出2159万元，净卖出116万元；国泰君安深圳人民南路营业部同时为买五和卖三，分别买入1202万元，卖出1149万元，净买入53万元；另外买二华鑫证券上海分公司净买入845万元，买四申港证券湖北分公司净买入1208万元。买入前五席合计净买入2792万元，卖出前五席合计净卖出1722万元。

我爱我家今日也强势涨停，深股通专用同时为买一和卖一，分别买入1766万元，卖出1230万元，净买入636万元；买五机构专用席位买入506万元。买入前五席合计净买入3454万元，卖出前五席合计净卖出2337万元。嘉凯城、美好置业龙虎榜则显示净卖出大于净买入。

中信建投表示，2020年全国商品房销售以8.7%的累计金额增幅和2.6%的累计面积增幅强势收官，连续6年实现正增长。年末核心城市购房需求的释放进一步催化了市场预期。展望2021年一季度，我们判断市场可能会延续两位数以上的增长，一方面在于2020年四季度市场的高热度将延续，另一方面受2020年上半年低基数效应影响。

中信证券认为，考虑到地产公司在新业务领域的作为，加之较低的估值水平，我们相信，当前是配置优质地产企业的好窗口。推荐低资金成本，高区域景气度，新业务发展得力的优秀地产企业，看好万科企业、保利地产、龙湖集团、碧桂园、华润置地、金科股份、金地集团、招商蛇口、世茂股份和阳光城。