叶檀:大敌当前 这种歧视不能再有！

[叶檀股市分析]大敌当前这种歧视不能再有！
口罩、手套、防护服……一场疫情，让人们意识到，传统行业如此重要，重要到关乎生命，关乎国运。传统行业中的高科技部分、精准零部件，反映的是中国制造到底是在中端还是低端？美国传统产业羸弱的结果是自顾不暇、节外生枝，中国不但自给自足，还能兼济天下。但中国的核心零部件，还是需要进口。中美贸易战早早开打，全民聚焦高端制造、前沿科技，似乎没有这些，我们根本无法生存。没有的才是最好的，拥有的总是不珍惜。高举高打可以，但本质上，传统制造业的强大，产业链条的完整，高性价比，才是我们的底气、我们的骨气，才是我们高举高打的资本！
被忽视被歧视他们太憋屈
传统行业这些年特别憋屈。被忽视，被歧视。媒体舆论里，香饽饽永远是高科技、新经济、房地产，传统制造业泯然众人矣。在资本市场上，如果不披上新经济外衣，不豪言自己是新经济代表，估值基本上不去。我对美团没意见，做得好，值得夸，资本市场很给面子，即便在估值整体偏低的港股，也给了1.3万亿。美团值不值1.3万亿？我觉得值。美团对社会资源，尤其存量资源进行了深度整合，通过网络、通过算法、通过服务，将错配润滑为适配，捋顺了整个商业链条，最终让消费者和商家之间，达成新和解。
消费者选择又多又好，商家经营效率显著提高，经营范围扩大，上下游之间摩擦系数下降，无效成本降低，各方共赢。美团做的事，可以归纳为四个字：共享经济。共享经济，其实不新鲜，有些企业早就在做，而且走的更远。a股有家上市公司叫南极电商，以前我一直认为，南极电商内衣用网络销售的办法卖货，最近研究了一下，发现南极电商和大众的刻板印象完全不同，甚至是风马牛不相及。1998年，南极电商产销一体化做品牌，2008年在行业困境之下，主动求变，剥离生产线，开启品牌授权之路。2010年，南极电商进一步做轻自己，走轻资产路线，从品牌商变成服务商。
其实我印象中的南极电商还停留在22年前，但早在2008年，新的南极电商就进行了基因改良，2010年，进行了完善。经济模式迭代之快，22年，足以沧海桑田。2008年之后，南极电商做的事情叫品牌授权，问题来了，究竟什么是品牌授权？品牌授权是社会发展精细化的必然趋势，是社会分工进一步明确的必然结果。根据全球发展经验，人均GDP每增长一个百分点，人均授权产品销售额上升1.4%。根据《2020年中国品牌授权行业发展白皮书》的数据，2019年中国授权商品销售额达到992亿元，自2008年至今，中国品牌授权销售额年均增长20%，是增长最快的行业之一。尽管增速很快，但和欧美国家相比差距还是很大。
中国目前在品牌授权市场上的全球份额不到5%，排名全球第五。而美国则占全球品牌授权商品销售的比重超过50%，规模达到1500亿美元。中国的品牌授权市场跟制造业规模不相称，说明我们制造大而品牌弱。在生活中，品牌授权随处可见。KFC对加盟商是一种品牌授权、绝味鸭脖对加盟商是品牌授权、耐克阿迪达斯们的经销商获得商品销售许可也是一种品牌授权、供应商被允许生产热门商品并加以销售，是一种更大自由度的品牌授权。迪士尼是全球最成功的品牌授权类公司，被全球追捧效仿，市值高达2347亿美元。仅从南极电商角度出发，它的品牌授权盈利模式和上述公司没本质区别，可如果从南极电商体系出发，这区别就太大了，共享经济才是整个南极电商体系的代名词。迪士尼能做的，南极电商也能做。
南极电商居然可以跟阿里、拼多多等
大平台全都保持良好关系！
最近有不少人说，南极电商只是一个卖吊牌的，实在是离题千里。南极电商作为品牌授权服务商，提供多元价值，倡导产业链多赢，通过服务让优质供应商，通过优质经销商，给消费者优质的商品和服务体验。
多赢，主要体现这几方面：从宏观角度来看，传统行业一直在进行痛苦的供给侧改革，主动也好，被动也罢，这个过程将持续进行。和国企供给侧改革、去产能不同，市场化的供给侧往往非常惨烈，没有政府兜底，全靠市场自行消化，绝大多数没有特色的中小企业纷纷退出，结果可想而知。我们参观过长三角、珠三角的中小制造企业，竞争压力巨大，没有订单，更没有有效订单，工厂们面临生死考验。这些工厂里少则十几人，多则上千人，涉及千千万万个家庭的生计，涉及社会的稳定。伴随传统行业硝烟弥漫的供给侧改革，南极电商致力于成为一种有效的渠道，高效整合资源，减少不必要的市场损伤、战斗减员。避免同质化竞争，落得一地鸡毛。
难道竞争非得你死我活吗？非要让绝大多数中小企业退出舞台吗？只要优化产能结构，提高社会运转效率，改革可以让演员各自唱好自己的戏。从工厂角度来看，供给侧改革，不仅仅是供给过剩，更是供给错配。有产能，有好产品，没有好的经销渠道和推广策略，好产品无法触达广大的消费者，是一种错配。制造企业可以自做品牌、自建渠道，但成本高，风险大，连以往大名鼎鼎的美特斯·邦威都做不下去，其他企业可想而知。到目前为止，制造企业品牌做成功的凤毛麟角，想成功，需要额外的勇气、很大的运气。在南极电商体系里，制造商没有那么多的麻烦。南极电商品牌旗下店铺数量众多，可以让工厂获得充足订单，稳定生产。周转率低，资金链紧张，压货垫付是一般工厂最大的痛，在南极电商体系里，这些痛点基本不存在。举个例子，在2019年年报中，南极电商提到：
资金周转从5-10次/年提升到30-40次/年，工厂久旱逢甘霖。能做这一点，是南极电商高频消费、高用户粘性、高复购率、高转化率带来的结果，背后是极端辛苦的努力。我看待企业核心指标之一就是现金流，不仅是南极电商本身的现金流，还能给供应商提供稳定的现金流，这一点不容易。打造爆款这种能力，对南极电商来说，似乎是小菜一碟。南极电商通过爬虫服务和数据分析，签约高级设计师提升产品颜值，持续做出爆款。人家是几年爆一次，南极人是一年爆几次。这些服务，由南极电商自掏腰包，工厂没有额外费用。日剧《派遣员的品格2》里有这样一段剧情，SF商社旗下一家讲究真材实料，追求精益求精的隅田foods是日本传统的便当店。这家店遇到了经营上的问题，问题不是出在产品上，而是出在运维上。SF商社出马，利用预测天气等数据化分析，成功提振了这家公司的利润率，让这家精心匠人的作坊，避免了被淘汰的厄运。
南极电商做的，和SF商社非常像。南极电商整合了各大平台，是少有的跟阿里、京东、拼多多等全平台都有良好合作关系的品牌方。南极电商和中国电商巨头一道成长，熟悉不同平台之间的流量策略，确保最好的流量入口位置。在流量达尔文时代，有流量活，没流量亡，南极电商对经销商有巨大价值，平台的触达性是决定性的。南极电商还是整套电商服务提供商：图片拍摄、工厂溯源、客服满意度提升、仓储管理、价格竞争策略等，你痛在哪里，南极电商就出现在哪里。从消费者角度，相信时下有选择困难症的人不少，买东西选品牌，拿不准，试错成本太高。熟悉的品牌，终归要比“尝鲜”来的更经济。南极电商打通供应商和经销商，尽可能压缩中间环节，品牌性价比非常高。削弱自身品牌获利，换来的是消费者更好地购物体验。

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