水皮:集中解禁或砸出“黄金坑”

[水皮看股市]集中解禁或砸出“黄金坑”
昨日a股大幅调整。多位基金业内人士表示，市场短期波动或将进一步加大，但A股中长期走强的根基依然牢靠，未来A股市场将延续结构性行情。
对于昨日市场的剧烈震荡，博道基金认为，一方面，外围事件冲击导致市场避险情绪上升；另一方面，近期调整与前期上涨过快过急也有关，市场短期性价比下降，需要时间来修复。
展望后市，博道基金认为，三季度A股市场维持震荡的概率较大，但中长期来看，短期事件不会改变市场运行趋势，市场性价比修复后，投资者会迎来更好的“上车”机会。对于长期投资者而言，可以不用过多关注其间的市场波动。如果经济复苏及企业盈利好转在三季度得到进一步确认和验证，四季度A股有望重新迎来一轮上升行情。
德邦基金的观点也较为相似，“现在调整总比未来调整要好，从大的经济周期看，目前正处在从底部向上阶段，市场适当回调有利于风险释放，为中长期上行积蓄动能。在上市公司半年报披露期间，市场可能进入横盘期，以消化和反映企业基本面变化，寻找新的进攻方向。预计下半年市场表现会更为均衡。”德邦基金称。
从资金面上看，近期仍有资金选择借基入市，近10个交易日已有近2000亿元认购新基金。东方财富Choice数据显示，7月13日至7月24日，宣告成立的股票型、混合型基金合计发行总规模为1685.45亿元。同时，7月23日富国创新趋势股票型基金一日售罄，募集规模上限为180亿元。7月24日6只科创板基金齐发，据悉，募集规模合计已超过100亿元。
对于未来看好的投资方向，华宝基金研究部总经理曾豪表示，随着下游施工旺季即将到来，周期行业具有上涨动力，将优选有色、化工、建材等竞争格局较好的品种。从中长期来看，科技成长主线仍在，新能源车、智能汽车、5G、消费电子等行业景气趋势明确，这些品种阶段性回调后仍可继续逢低布局。
此外，近期银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》，将资本充足的保险公司权益资产监管的比例由原来的30%进一步放宽至45%。对此，私募基金星石投资认为，从中长期来看，保险资金增配权益资产是比较确定性的趋势。截至2020年5月，险资运用余额达19.7万亿元，相比去年同期增速约为15.8%，如果下半年保持这个增速不变，2020年险资运用余额有望达到21.5万亿元。其中，2020年第一季度险资直接投资股票的比例为7.95%，股票+基金的比例为13.25%，如果未来5年内这个比例提升至30%，也就意味着险资入市至少还能带来3万亿元的增量资金。

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