凯恩斯:创业板大跌4%，这次是真的见顶了吗？科创版迎来减持潮，估值偏贵是减持和调整主因

今天是7月24日，上午市场低开，沪指跌破3300点，深成指跌超3％，创业板指跌逾4％。这几天金融股杀跌的力度比较大，这主要与北上资金沪股通净流出有一定的关系。今天市场出现了大幅调整，股市是否见顶我能不知道，也不去猜猜，我只知道，牛市中只有一半卖出是对的，没有人能卖在最高点。我只知道牛市来的时候必须拿住好公司，下跌的时候也要拿住了，因为也仅仅利润回撤。很多时不赚钱的问题不是下跌回撤多，而是上涨拿不住。不想满仓穿越牛熊，想跑赢市场却因为不懂估值和选股而失败。记住：与其猜顶选时不如选标的，只要你能成功选到跑赢市场的优秀企业，无论牛熊都能赚钱。
从盘面来看，今天热点不多，无人机概念大涨，神剑股份(002361)、航天彩虹、长鹰信质(002664)、晨曦航空(300581)、航天晨光(600501)、京山轻机(000821)、星网宇达(002829)、金通灵(300091)、通裕重工(300185)、华昌达(300278)、中电兴发(002298)涨停；7月23日，视察了空军航空大学无人机实验室，提出要加强无人机专业建设，要围绕实战、着眼打赢搞教学、育人才。对无人机的投入使用越来越多，应该重视。
而主流板块中医药、食品饮料板块部分公司还在继续维持强势，但科技股有些在中芯国际等科创板巨头企业上市后，出现不少调整。
尤其是昨晚科创板又迎来减持的动作,8家公司昨晚宣布减持，减持市值上限合计约68亿元，对科创板和科技有一定的打压。领头的中微公司，使用的是询价转让新规则，是首单科创板询价转让机制，底价不低于178元每股。也就是股票打包卖给机构，价格上会给与折扣，机构接盘后限售半年。
之前国家集成电路大基金的减持三安光电(600703)、兆易创新(603986)、北方华创(002371)、汇顶科技(603160)、太极实业(600667)等，再到社保基金减持，然后到现在的股东减持，比较明显的是科技股立讯精密(002475)，其控股股东减持1.85%股份，减持资金拟主要用于偿还立讯有限银行借款及支持立讯精密(002475)相关资金需求，减持较多，会有一些影响。所以今天的科创板和科技股会迎来一定的压力。
但是若是从减持的个股走势来分析，还有一些看点，像立讯精密(002475)今年以来股价上涨有2倍，涨势比较足。在业务上又收购纬创资通子公司江苏纬创100%股权和昆山纬新21.88%股权，增加了国内苹果代工厂业务，吸引了机构投资者的目光。今年二季度，分析公募基金持仓个股增持的规模中，立讯精密(002475)很受机构欢迎，它的公募基金持仓增持规模位列第一，有210.68亿元。有1000多家基金持有立讯精密(002475)股份，属于基金重仓股。立讯精密(002475)市值4000亿，市盈85，而同为代工的工业富联(601138)市值3000多亿，市盈率16倍，明显高于工业富联(601138)。
像中微公司也是上市之后股价翻倍的上涨，有些个股上涨是因为有业绩支持，具有成长性，股价过快的上涨，有合理的地方。中微是国产半导体设备领军企业，开发出与美国设备公司具有同等质量和相当数量的等离子体刻蚀设备并实现量产，它的MOCVD 实现国产替代。但中微估值有些高，市值861亿元，市盈率456倍，市净率23倍。超出了正常的估值水平，有些高估了。

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