叶檀:大反转！抛弃美国 又一个超级巨头被拿下

[叶檀看股市]大反转！抛弃美国又一个超级巨头被拿下
昨晚，蚂蚁科技大楼内一片欢呼。
那是财务自由的声音。
7月20日晚间，一个大消息传来，支付宝、花呗借呗的老母亲，蚂蚁科技要上市了。
而且这一次，抛弃了美国，在a股和港股寻求上市。
初步估算，蚂蚁科技的市值至少在2000亿美元，按照马师傅2013年的承诺，员工持股要达到40%，这一下子，杭州就又诞生了一大批亿万富翁、千万富翁。
柠檬树上柠檬果、柠檬树下你和我~
蚂蚁科技宣布要上市，特别是这个时间点宣布，本身就蕴含深意。
7月20日，这个时间很特别。
7月是国内科技企业ipo井喷的一个月，7月16日，国内芯片制造龙头中芯国际顺利上市；7月20日上午，华为手机的麒麟NPU、IP制造商寒武纪上市。
就在这两大巨头上市完成，7月20日下午收盘后，蚂蚁科技宣布了自己的上市计划。
时间是巧合吗？为啥现在宣布？
其实早在6月22日，蚂蚁科技就有要上市的风吹来，当时“蚂蚁金服”改名为“蚂蚁科技”。
改名，就是为了上市后能估个好价。
金融公司不值钱，在股市中银行、小贷公司，没有想象空间，市场给的估值都很低。
而改名科技就不一样了，这两年科技大热，随便蹭一蹭，就会很舒服；所以2018年9月“京东金服”改名为“京东数科”，2020年6月蚂蚁金服改名为“蚂蚁科技”。
但如果你往内部扒一扒，他们都说什么金融科技、什么AI驱动金融产业数字化，牛逼！高大上呀！但短期内都它喵是没影的事，这一块业务，要么不赚钱、要么都是亏钱的。
从营收角度来看，无论是京东还是蚂蚁，目前赚钱的大头还是消费贷和现金贷。
这就像是一个靠着阿姨姐们提供服务赚钱的会所，现在突然宣布说，大家别误会，我们是一家卖酒水的公司，原因是每天晚上，我们能卖出1000瓶啤酒，明眼人都知道它想干嘛。
会所宣布卖酒是主业，大概是要洗白；而“蚂蚁金服”改名为“蚂蚁科技”，就是为了上市。
蚂蚁上市，和其它科技公司有本质的不同。
其它上市公司，IPO是为了骗钱，呸！不对，是融资；特别是科创类企业，更需要融资，本身搞科研就是个烧钱无底洞，要投入大量研发费、专利费，能不能搞成还两说。
比如中芯国际、2019年营收220.3亿，而净利润只有可怜的12.69亿；寒武纪更惨，2019年营收4.439亿，仅仅研发费就要5.43亿，2019年净亏损了11.79亿。
所以要通过上市，让大量资本滋养，就像一个光鲜亮丽的女神，需要一群舔狗们来养活一样。
而蚂蚁有金融业务打底，是不缺钱的，2019年蚂蚁营收约1200亿元人民币，净利润为170亿；即便是没上市之前，蚂蚁也已经获得了三轮，约203.5亿美元的融资。
蚂蚁这个时间上市，本意非融资，战略意义更浓；一方面是公司的经营战略，对我们普罗大众影响不大，也不是我们关注的重点；而另一方面是国家层面、政策层面的战略思考。
中芯国际和寒武纪，都是2020年最具看点的科技龙头，它们上市，需要极大的资金、要有足够的流动性来承接，而不缺钱的蚂蚁，选择在它们完事后，宣布上市计划。
这等于让出路来，让兄弟们先走，保证俩巨头有足够的承接资金，这就是大局意识。
蚂蚁的特殊性，导致它的上市发行，并不仅仅取决于马云和阿里，而是要服从国家大局的安排，从这个视角不难看出，国家对科创板的呵护，对核心科技企业的关爱。
同时，蚂蚁这个时间上市，也是高层，对于科创板企业，高估值现象的一个敲打。
在科创板推出一周年、场子被暖起来的当下，最重要的事情是什么？是要“刮骨疗伤”，把之前不合理的估值、把投机炒作的情绪压一压，蚂蚁就充当了这个角色。
一花开后百花杀，蚂蚁的上市，会促使整个科创板市盈率的下降，股价的下跌，就像是体验过“天上人间”的老板，就不大乐意再去楼下殷红、昏暗的小房子了。
如果你参与了科创板，手里持有了非核心、高估值的股票，那接下来就要留心了。
同时，高层的态度，也对我们投资指明了方向，接下来的大风口依然是科技，已经发行的科技龙头指数基金、即将要发行的科创50指数基金，都可以定投搞起来。
长期来看，更多的优质企业上市，肯定是利好A股，若干年后回头看看，我们也能很有底气的告诉国际友人，A股的价值龙头是XX科技，而不是什么鬼白酒企业。

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