凯恩斯:5月市场反弹信心足，REITs概念与国产芯片有利好

今天是5月6日，节后第一个交易日，上午市场并没有因为外围的原因大幅低开，比预期中的要强很多。低开之后的逐步回升。上午科技股氛围不错，流行性比较足。REITs概念股也强势。REITs概念爆发，利好建筑企业投资与融资上午REITs概念爆发，南山控股(002314)、中迪投资(000609)、栖霞建设(600533)、海航投资(000616)、光大嘉宝(600622)、电子城(600658)涨停；其实在美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚、新加坡等发达地区，REITs的发展比较快，很多国家会在经济低迷或者经济增长动力不足时推出REITs为为经济注入定心丸。而国内是起步早，但是发展不快，REITs相关的支持政策酝酿了很久，近几年相关政策才逐步出台。现在推出REITs，也是同样的目的。还有就是今年1-3月，引发房企海外发债热潮，4月海外债骤冷。相比之下，受流动性宽松影响，房企积极寻求境内发债融资。目前各个房企的状态是融资成本出现上升，而且融资能力出现分化。2019年约有60%的房企融资成本同比上涨，50家典型上市房企中，融资成本在9%以上的有10家企业，占比达20%。今年以来市场中有一些有多家房企债券发行无法达到计划发行额。出现这种情况也和房住不炒的基调有关，使得不少房企融资环境也不宽松，总体流动性不足。而REITs新政策出台会利好建筑企业投资，增加企业订单业绩，通过REITs 来盘活存量资产、改善投融资，补充中长期资金，刺激基建投资。芯片巨头——中芯国际要在上交所上市我们来说说芯片巨头中芯国际，中芯国际回归科创板，中芯国际是全球第四大纯晶圆代工厂、国内第一大晶圆代工厂，比较熟知的是中芯国际的SN1项目就是之前耗资102亿美元建设的上海两大12英寸晶圆厂之一，也是中芯国际14nm及未来先进工艺的主要产地，与SN2项目的产能都是3.5万片晶圆/月，以后也会是国内处理器最先进工艺的生产基地。中芯国际此前曾在美国也以ADR的方式上市，但是去年5月份，中芯国际申请自愿将其美国预托证券股份从纽约证券交易所退市，并撤销该等美国预托证券股份和相关普通股的注册。昨天晚上的时候，中芯国际公告拟于科创板发行不超过16.86亿股股份，募资用于12英寸芯片SN1等项目。现在中芯国际正式宣布将在国内科创板申请上市。在国家重视国产替代以及自主科技之后，国产替代以及自主创新类科技个股，受到企业以及机构的关注对更多，在科技比如芯片等产业供应链受到影响之后，市场中的这类产业的国家重视或者研发力度会更强。中芯国际涵盖了这几点，既享有新应用驱动，又享有国产替代，还有先进制程技术。这些年，中芯国际的进步是实实在在看得到的。目前14nm已经有量产能力，并且和华为生产了麒麟710A，7nm的试量产也在2020年底的计划中。2019年中芯国际应占净利润2.35亿美元；创历史新高。在大环境的驱动下，未来中芯国际会承接更多国有芯片生产的重担。a股市场中也有不少个股与中芯国际有关联，比如：长电科技(600584)：中芯国际是长电科技(600584)的第二大股东；兆易创新(603986)：持有中芯国际部分股权；还有不少企业与中芯国际有业务往来，比如亚翔集成(603929)：中芯国际是其长期合作的重要客户，公司有承揽其部分工程项目。南大光电(300346)：全球四大MO源制造商之一，目前有产品通过中芯国际获得商业订单；最后，像中芯国际这类科技企业回国内上市，也是补充A股高科技含量个股，4月30日时，证监会发布公告称，经国务院批准，现公布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，自公布之日起施行。这个消息，意味着继创业板改革方案宣布后，红筹企业回归A股的市值门槛也显著降低，也就说已于境外上市的红筹企业，若满足拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强、在同行业竞争中处于相对优势地位等条件，其市值只需达到200亿元人民币。
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