「模拟炒港股」凯恩斯:一季度经济数据是A股上涨底气，维生素涨价，相关概念股飙升

今天是4月17日，上午2020年我国一季度经济数据出炉了，一季度国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。分产业看，第一产业增加值10186亿元，下降3.2%；第二产业增加值73638亿元，下降9.6%；第三产业增加值122680亿元，下降5.2%。数据不理想，3月份工业增加值同比-1.1%，预估为-6.2%。3月份社会消费品零售总额同比-15.8%，预估为-10%，1-2月为-20.5%。一季度房地产开发投资同比下降7.7%，1-2月降16.3%。从数据上看，零售业情况比预期差，但是也有比预期好一些的，像工业增加值并没有跌很多。有的预期差，有的预期好，经济在1月份和2月份受到的影响要多一些，经济带来的悲观预期和市场氛围已经在价格中得到了反应。但是3月主要在恢复和重启经济，相比前两个月好一些，经济韧性还是比较强，市场的悲观情绪慢慢随着好的经济预期转变，在这之后市场的重点是关注经济的复苏，市场资金更倾向于关注具有政策和流动性倾斜的板块参与。我们看见很多企业公布了一季报，有些企业在前三季度受到的影响比较大，像格力电器(000651)，一季报营收不理想，净利润跌幅超过七成，超出市场预期。这还是大企业，但是市场中有很多小企业同样如此，而且后面的一段时间都会面临着现金流的极大考验。相比前三季度受到的影响，后一季度或者是后两个季度，乃至后三个季度，受到政策和流动性倾斜的行业或者企业的反弹空间和力度较大，能不能获得更多的业绩支撑，重新占据市场份额。但是对于一些现金流充沛的企业，可能迎来低成本逆市扩张的机遇。不过好在央行将通过定向降准等措施，继续引导资金支持实体经济特别是小微企业的发展。数据显示，一季度，各项贷款增加7.1万亿元。预计小微贷款的规模和覆盖面将持续较快增长。后期财政、货币政策将持续发力。股票市场流动性也在提高，北上资金上午依然净流入，开盘没多久已经净流入超过50亿元，收盘时两市成交额约4500亿元，北向资金净流入超70亿元。以现在经济以及市场位置来看，a股有底气上涨。因受到供需影响，维生素板块多股涨停今天市场板块中维生素概念盘中异动，华北制药(600812)、广济药业(000952)、花园生物(300401)涨停；为什么维生素概念多股涨停，现在疫情原因影响了维生素的供需，供给方面像德国、荷兰的维生素生产厂商因疫情严重影响了正常生产；而从需求方面看，很多国家都需要维生素物品，因为维生素类饲料是养殖业的必须消费品之一，饲料需求是一种刚性需要，不会因为其他原因停止，可能反而会加大饲养需求，难免出现恐慌性补库而增加，进而拉动价格快速上涨。还有就是受到物流的影响，运送到一些有需求的国家成本不断上升。那么这间接利好我国维生素概念股，花园生物(300401)是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商，也是可同时生产原材料NF级胆固醇及维生素D3系列产品的生产厂商，公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。华北制药(600812)的青霉素、维生素B12产量居亚洲第一，世界第二；半合成青霉素及中间体产量居亚洲第一；链霉素产量居世界第一；粉针剂产量居亚洲第一。公司还生产维生素C、维生素B12等。兄弟科技(002562)的维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。兄弟科技(002562)的业绩主要由维生素业务支撑，公司VB1子公司已通过复产审批。
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