「今日复牌股票」李飞:科技股真的否极泰来了吗

早盘科技和新能源汽车板块大反弹，恶心了好几天的科技股，终于有点起色。
从消息面上说，科技股的上涨主要源于两则消息的刺激，一个是美国媒体报道美政府可能会对华为全球供应商发出断供华为禁令，台积电登上风口，华为已经做好过困难年的准备，并且说国家不会看着企业遭受不合理制裁袖手旁观
华为能说出这话，说明形式可能真的不容乐观，毕竟之前始终没有搬出国家来做对抗。但目前看，以一家企业之力对抗美霸权的确是难为华为了。而华为作为目前的中国制造的龙头企业，显然又必然得到政策力保。这直接刺激了国产替代的超跌反弹。
另一条消息是国家延长了新能源汽车补贴两年，锂电池为首的新能源汽车产业链早盘呈现强劲反弹走势，天齐锂业(002466)雅化集团(002497) 当升科技(300073)涨停。
其实从目前来看，中美问题在疫情的刺激下开始出现变局。尤其叠加本轮石油暴跌，美国页岩油企业基本上进入血亏的状态，拿着石油大佬们选票的某普必然是火烧眉毛，所以眼下就变成了能不能把矛盾向外转移的问题了。
自主可控的启动占了目前这个趋势的风口。也加上确实跌了很多。
但从需求上看，消费电子大家还是要保持警惕，一方面疫情对于消费的影响极大，另一方面东京奥运会的延期也是一个重要的问题。这些都需要在估值上有所体现。所以超跌反弹一定要以超跌反弹的心态来应对。
除此之外，昨天火爆的农产品(000061)板块今日强烈分化，龙头金健米业(600127)T板涨停，贝因美受婴儿奶粉供应紧张消息刺激涨停，每次板块整体大涨的次日都是埋人分化的走势，这是弱势行情中最明显的特征，可以注意午后或者明日农业板块是否有新的分支转强后再跟进参与新主线。
总的来说，我们认为市场仍然是处于一种，有持续性的反弹中，但仅仅是反弹而已。外围的疫情风险没有过去，a股的风险偏好已经明显降低。这个阶段指数很可能向下不会有太大空间了，但会展开相当时间的磨人走势。大家一定要有所准备。
耐心和信心，是当前最必不可少的选项。

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