[双环传动股票]李飞:文体两开花的猴儿市行情

现在市场基本上就是猴儿市行情，而且是完全盯住海外的波动。
而海外也是猴儿市的玩意儿，昨天美股期指熔断，今天向上触发熔断，恭喜美股投资者，感受到了我们在九几年时候市场的游戏乐趣。
从本质上说，海外是目前行情最大的影响因素，当然不能说是a股缺少dl性，毕竟从大的方向上看，在欧美股市暴跌10%以上的背景下，我们只跌了不到5%，而且前期一直是逆市表现，今天又率先走出反弹，大A股仍然是抗跌的，但毫无疑问，海外过于极端的情况下，国内难免出现情绪波动。
毕竟，欧美普遍10%以上跌幅，美股三大指数权限暴跌12%，并且美股期指连续熔断，这都是史所罕见的行情。
包括今天的美股期指也是，一言不合就涨到熔断了，也是看得人掉下巴。
从海外的状态来说，所有人眼瞅着中国的防疫工作稳定，以及极低的死亡率，都没想到新冠肺炎的疫情是这样。结果同样的疫情扩散之后，居然完全无能为力。
意大利仿照中国实施防疫，结果医疗系统出现挤兑，彻底被打爆，其他国家则彻底选择了鸵鸟战术，舔着脸讲什么群体免疫，数据上我不检测就没病。感觉上好像这句话经常从上岁数的大爷大妈嘴里说出来。
疫情导致市场情绪下行，目前看主要要看欧美市场情绪的恢复情况。因为目前看疫情影响远比预期要大，原本认为仅仅影响供给端 停产 ，并且随着复产复工，会逐步恢复，但目前普遍预期因为疫情隔离，以及各国的扩散，肯定最终会需求端。这导致很多公司的价值都需要重估。
而这个预期下，欧美市场出现了一次性的情绪宣泄，对国内行情形成拖累。但一次性暴跌之后，我们说转机也在酝酿。
一方面，欧美的疫情会否进一步恶化？这是未知数，毕竟这些有OLDMONEY的欧美国家，假如对于传染病毫无抵抗能力，那也是笑话，同时随着气温转暖，病毒的活跃性也会降低。这些成为短时间内外盘的保底。
而国内的情况其实可能不会像预期那样受到严重影响。因为目前看全球防疫的过程中，国内其实已经完成了疫情的平复阶段，3月中旬开始复产复工在加速，这意味着一些刚性需求的供给，全球市场最终只能选择中国。
市场很担忧的需求萎靡其实要换位思考。03年中国非典，直接催生了物联网购物的兴起，一个领域的需求萎靡往往不单纯是因为需求降低，而是更多时候是伴随着另一个领域的需求快速增长。
从这个角度来说，这一次全球疫情的背景下，中国制造反而可能成为最大的受益者，甚至不排除，通过全球市场的需求，直接带动了国内的经济转型。
总的来说，我们认为长期看A股的方向没什么大问题，但短期海外波动难免带动国内的反复折腾，这符合我们对于三月份调仓换股周期的判断。因此，大家眼下最重要的，其实是控制仓位，择优选股，寻找合适的低点。
既不要被猴儿市中的反弹冲昏头脑，也不要因为海外市场导致的短期巨震而过度恐慌。
下跌之后如何布局，大家关注我在微博的分析分享

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