[长信增利基金净值]李飞:新基建加冕为王

我记得前几天在博文里面写过这样一段话。
其实交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己，我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明，而是我们太自作聪明，太自以为是。
我们在交易中总是被自己的主观情绪、欲望所击败。也正因此，为了避免我们被主观情绪所困扰，我们发明了归纳了交易的战法，系统性的理论来规范我们的交易活动，但即使有了交易系统，交易是否成功还是决定于人本身，在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。
很高兴我们坚守着自己的交易体系，很高兴我们在周末人心风雨飘摇的时候写了一篇毫不动摇的“檄文”——我们坚定地认为本轮下跌是a股这一波牛市行情中，最重要的空中加油窗口。而相信所有看过文章认同我们观点的朋友，都在今天的反弹中，第一时间做出了最正确的策略。
从去年九月底坚定地喊出科技股牛市已经启动，到周末明确强调牛市未结束，空中加油窗口降临。很多时候，正确的观点并不与主流相同，但很高兴我们与所有支持的朋友，坚守在了最正确的道路上，抉择在了最恰当的时间上。
牛市来之不易，我们继续并肩前行！
对于行情来说，我们重申观点
第一，外部风险有望缓解。疫情背景下的美股承压，而防疫和美股事关连任竞选，因此以竞选为出发点，很有可能促成在当前背景下中美第二阶段谈判进程的超预期提速。并且为我们中方营造更好地环境。
第二，内部长牛基础不变。A股最重要的行情基础，是房住不炒。只要房地产仍然保持偏紧的态势，热钱就必然离开楼市寻找新的保值增值路径，而目前国内，能够吸纳如此体量 社保、养老金、企业年金、职业年金、居民储蓄、保险等等等 热钱的市场，只有股市一个。
而与此同时，5G的确定性升级成为了宏观背景下，最确定性的投资主线。
这几个因素都没有改变的前提下，市场不会出现明显的牛转熊。
而对于已经启动的第二波拉升，我们周末的观点非常明确——因为第一轮上涨高位科技股的套牢盘，所以市场极大概率会选择截然不同的上攻路线。这对于错过第一轮上车的朋友，会是绝好的机会。
从今天盘面看，新基建取代半导体，开始显露这一锋芒。其中，5G概念有27只收涨停，物联网概念17只，工业互联网8只，特高压/电力物联网9只，高铁/轨道交通共12只，充电桩8只，云计算21只，人工智能9只，超高清4只，车联网/无人加有3只。
而前期最为强势的半导体产业链，仍然是资金流出的重灾区，圣邦股份(300661)、北方华创(002371)、兆易创新(603986)、韦尔股份(603501)等逆市下跌。
这仅仅是第二轮上涨的起点，后续更多机会在逐渐显现。第二轮上涨才刚刚开始，

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