[股票的手续费]凯恩斯:25万亿满汉全席开宴，你还在担心饿肚皮，吃不饱?

今天是3月2日，外围市场不理想，日经225指数跌幅进一步收窄至0.16%，富时A50中国指数期货涨0.66%；美国股指期货跌幅收窄，标普500指数合约下跌0.6%。

周末我们强调a股将率先反弹走出底部，今天A股三大股指立即理解了我们的思想，沪指、创业板指涨近3％，深成指涨超3％。A股一片向好，个股现普涨行情，两市成交额超6000亿元，北向资金净流入逾40亿元。市场题材股轮动，市场里面的大基建表现。

25万亿基建类项目推出，基建类市场广阔

上午基建股掀涨停潮，中国交建(601800)、中国铁建(601186)、康力电梯(002367)、福建水泥(600802)、宏润建设(002062)、深天地A、冀东水泥(000401)、山东路桥(000498)、海螺型材(000619)、山河智能(002097)、北新路桥(002307)、垒知集团、鸿路钢构(002541)、富煌钢构(002743)、苏交科(300284)、筑博设计、建科院(300675)、科顺股份(300737)、青松建化(600425)、安徽建工、腾达建设(600512)、四川金顶(600678)、龙建股份(600853)、宁波建工(601789)、中设集团(603018)、设计总院(603357)、正平股份(603843)、东方园林(002310)、三维工程(002469)、等集体涨停；

目前7省推出25万亿基建项目，这些基建项目覆盖你在公路、铁路、跨境电网等十大工程。消息一出，水泥建材、工程建设等板块快速拉升。本身上证已经有反弹的意思了，这回又得到了拉升。25万亿的基建项目带来的是周期股开始绽放魅力了，上午涨停的个股中基建装饰行业涨幅最大，虽然还是传统基建类行业爆发，后期新基建也会跟上发展，像5G基站建设、人工智能、工业互联、教育医疗等方面。

国外疫情增加口罩、测温仪等物品的需求，刺激国内相关制造业

随着国外疫情的蔓延，对口罩、测温仪等物品的需求直线上升，一红外测温仪公司接受上证报采访时称“我们的海外订单近期上升得很快。”公司依然是零库存的状态。还有一家厂商，“现在排单，5月份可以拿到货。”在疫情面前，老百姓(603883)的反映都差不多，对口罩、测温仪、消毒用品这类物品的需求会增多，随着需求增多，会让测温设备制造企业的海外订单数量激增。

为什么国外不自己制造，而是多从我们企业订购，因为很多发达国家的制造业都不行，过了制造业发达的时期，现在我们正处于制造业比较不错的时候，就比如中国口罩产量占到了全世界的一半，目前正逐步复工、增加产能，此外制造测温仪、消毒用品这些物品的企业业绩会增多。

红外人体测温设备构筑了疫情的第一道防线，它的需求量也很大，与传统测温仪相比，现在适用大规模人群监测的红外测温设备“AI红外热成像测温仪”同样需求量大，且比传统红外热成像测温仪更好用，但生产研发门槛相对高。

高德红外(002414)：现在高德红外(002414)全自动红外体温检测告警系统加入了人工智能自动识别与处理软件，能实现无接触式测温。大规模人群实时体温测量，现在高德红外(002414)在增加产能，预计每天1000套的产生。高德红外(002414)透露，工信部6万台热像仪需求中，公司获得了2万台订单，而公司近几天也进入快速生产、密集交付期。

海康威视(002415)：海康威视(002415)也采用了红外热成像测温仪相关设备均加入AI技术自动识别与处理软件，从研发、生产到供应开始保证测温仪相关设备的供给。

大立科技(002214)：企业每月生产测温仪的2000台，产能量相对不错。

还有就是像口罩这类物品也是需求量大，也炒了很久了，但还是要看企业是否有足够的熔喷无纺布原料。熔喷无纺布是制造医用外科口罩与N95口罩的核心材料，处于过滤的关键作用，还用于医用防护服、医用过滤器等制造，因为原材料不多，所以这类熔喷布在短短一个月左右，每吨单价就从2万飞涨到最高29万。

目前A股熔喷布以及喷熔材料生产企业有几个：

欣龙控股(000955)：是A股最大的医用熔喷布提供商。现在欣龙控股(000955)发布说目前共有两条熔喷生产线，日产能60吨，可供下游生产N95、医用防护口罩近亿支。

道恩股份(002838)：是国内口罩喷熔材料最大生产商，国家标准制定者。疫情增加了口罩需求量，道恩股份(002838)的口罩日产量由原来的135吨增加到230吨，产出量还是很大的。

泰达股份(000652)：是目前国内唯一能够生产符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩滤布的厂家。泰达股份(000652)公告显示旗下口罩熔喷布日常产量为10吨/天，疫情期开足四条生产线，产能逐渐提高。

再升科技(603601)：是全球唯一能同时制造三大空气过滤材料的企业，有资质。此外，旗下子公司深圳中纺有4条低阻熔喷材料生产线，一天约能满足800万只N95口罩的熔喷材料用量。

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