「宝莫股份股票」李飞:坚定科技股牛市不动摇

近期看各种消息真的是对a股极高的支持。美国总统特朗普周二拒绝美国国会提出的一些对中国贸易的限制，他说，“美国国家安全”不可以被当作给那些与美国进行贸易的国家制造麻烦的借口。
前脚传闻限制中国进口航空发动机，后脚特朗普发文打脸。看来美国国内的斗争也是你死我活——这都不能简单的以务实务虚极左极右来做斗争的分野。
总的来说，希望是鹬蚌相争渔翁得利。中国目前最需要的是和平发展的窗口和时间。能用钱来解决的问题都不是问题。同时，对于近期的A股来说，毛衣问题也是在再一次升温的状态，在此背景下，某普的表态其实是冲销了一部分市场对于外部事件的担忧，本质上有利于牛市情绪的扩散。
另一方面，科技大佬继续贡献题材热点。新能源车龙头特斯拉正在与A股上市公司宁德时代(300750)商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。
埃隆马斯克目前是A股第一大红人，捧红了特斯拉概念捧红了新能源概念，捧红了光伏，现在又来做电池的革命。
如果最终落地，这也意味着LFP 磷酸铁锂 电池首度进入特斯拉生产线，有望进一步拉低生产成本，提高相关车型在中国的销量。
早盘磷酸铁锂概念异军突起，成为市场最大赢家，而钴概念则天堂地狱一线，昨天的小甜甜，今天变成了牛夫人，直接被按在地板上摩擦。
但无论如何，科技股牛市的大方向并没有改变，继续高歌猛进。
很多朋友对于眼下的市场感到陌生，我看到有朋友感叹，这是A股历史上首次科技股主导的牛市。牛市的观点我们认同，但说实话，并非首次。
我们在去年九月份的文章中，就率先提出过观点——科技股大牛市已经启动。原因很简单——新一轮的通讯换代周期来临。从A股的历史上来看，3G,4G的换代都与之后的牛市直接挂钩。从产业逻辑上，通信技术革新引导的科技创新力消费力提升，引导的科技类企业利润弹性增大，进一步引导整体市场活跃度提高，这个逻辑是说得通的。
09年3G换代叠加的市场大底反弹，一年牛市周期，计算机板块涨幅居前，很多人没有注意到，是因为那时候没有入市。
15年A股大牛市，很多人说和科技无关，但你要注意到，创业板的大牛市是从13年开始启动的，先于主板两年，而12年底恰恰就是4G换代。
因此，这一次科技股的狂欢并不意外，九月份我们率先喊出科技股长牛开启，现在，我们继续坚定立场。

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