[朱隆基]凯恩斯:原油、黄金暴涨的原因找到了

今天是1月8日，上午开盘前，导弹袭击美国军事基地的消息出来了，所以指数就顺势回调。

事情发生比较突然，导致金融市场出现了较大的震荡，原油、黄金期货暴涨，美国股指期货大跌。现在全球开始关注中东局势了，避险情绪升温，导致黄金和原油价格上涨。当然也影响了当下短期的a股市场，随着外围冲突带来新的不确定性，油价上涨预期升温，短期对于化工及商品价格预期可能会受到提振。

避险情绪升温，黄金突破7年新高

外围事件导致今天黄金，石油，军工异动了，高开回落。美军驻伊拉克空军基地遭导弹袭击，国际油价金价拉升，不仅仅是对于A股市场，国际市场也是如此，黄金的避险情绪较高，黄金依然是可以持有的品种，现在市场受中东局势持续紧张影响，现货黄金已经升破每盎司1,600美元，为2013年以来首次。除了原由、黄金之外，来看看其他版块情况。

叠加1HIT电池，光伏产业迎来上升周期

相信很多人也看见了“股神”巴菲特大举押注太阳能(000591)项目的信息，再加上HIT电池新名词的横空出世，导致光伏板块这两天受到市场关注，其实不光是巴菲特，像特斯拉也开始大力投资光伏等新能源产业。

光伏产业算是迎来了上升的周期，海外需求不断增加，国内需要也不断增加，相关部门发布的报告显示，到2050年，光伏将成为中国第一大电源，20年全球需求同增33%至150GW 国内50GW 。此背景下，硅料供需边际改善、电池盈利处于底部区间、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、玻璃阶段性供需偏紧。还有就是现在光伏个股的估值还比较低，处于估值中位数16，而很多企业的业绩还在不断的加速增长，所以股价上涨的空间还比较大。

关于光伏异质结构电池 HIT A股市场个股不多，比如：

爱康科技(002610)，2018年说浙能集团 浙能电力(600023)，市值偏大 与爱康科技(002610)合作投资高效异质结晶硅光伏电池与双玻叠瓦光伏组件，计划分三年实施达成，一期220MW+二期1GW，目前应该还在实施中。

还有就是山煤国际(600546)，我们知道山煤国际(600546)7月份公告拟投资hit项目10gw，山煤国际(600546)的异质结项目是山西能源革命的重点工程，要投资hit项目10gw，山煤国际(600546)主业还是煤炭，投资HIT技术是发展初期。

拓日新能(002218)，主要是研发、生产及销售太阳电池芯片、组件、太阳能(000591)应用产品、太阳能(000591)发电系统、太阳能(000591)集热板及热水器系统的。该公司主要就是研究电池，后续会接力异异质结太阳能(000591)电池研究，但目前还没有相关研究公告。

技术的原因，国内光刻机设备商有龙头

半导体概念股将受到关注，现在为了阻止荷兰半导体巨头阿斯麦尔 ASML 向中国公司出售光刻机的一笔1.5亿美元交易，美国开始从中阻碍。

半导体巨头阿斯麦尔在光刻机方面的技术相对成熟，领先世界各个企业，自然占有率就比较高，据统计阿斯麦尔一家就占据了全球近七成的市场。

光刻机的技术水平决定了芯片的制程工艺，所以光刻机占据着极为重要地位。回看国内市场，制造光刻机设备的企业或者个股不多，比如在前道光刻设备方面，上海微电子装备股份有限公司技术相对高一些，水平目前技术节点为90 nm，但是与国外相比，自然还有距离，但是就国内市场来说占有了百分之七八十的市场份额。市场里面其他这类个股也可以关注。

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