[禾嘉股份]股海指南针:科技股，市场观点高度一致很可怕！

一. 大盘观点：
尾市大盘出现抢筹现象，股指尾市放量上行，沪市全天成交1956亿，比昨天放大60亿。股指见底反弹后连续3天的量能是温和放大的，收盘3007点，重新站上3000点整数关，并收复了本周一利空导致的大阴棒。鉴于明天沪深港通恢复交易，休息了三天的北上资金将继续买买买，推动股指创新高，因此可以判断，大盘波段调整已经结束，春季行情的第二波已经起航。
指南针的观点已于2周前明显空翻多，大盘走势符合指南针的预判，即“大盘调整空间有限，2950-2940有坚强支撑，本周就是最佳冬播期”，春季行情的第二波如期启动。
春季行情已然启动，毋容置疑，我们不再讨论，目前最重要的是抓准春季行情的主线，绝不能将主要兵力部署错方向了。
有一点值得我们高度警惕：当证券市场的观点高度一致的时候，事情的发展往往与大众的期望不一致。近期，无论是机构还是专家、学者，都一致认为春季行情有两条主线，即大金融和大科技，全市场的观点惊人的相似。那么，2020年的春季行情主线真的就是众望所归的大金融和大科技吗？
大金融中的银行券商成为行情主线的理由应该比较充分：1.估值处于全球资本市场洼地，这是根本。2.预期利好多多，如降准降息、管理层打造券商航母、银行理财资金将准予入市。3.外资在a股市场的份额越来越大，而外资是崇尚价值投资的，而金融是中国资本市场的核心资产。
大科技板块能成为春季行情主线的逻辑是什么呢？国家政策扶持？成交活跃，半年多来一直有资金关照？但指南针感到担忧的是：科技股业绩真能在2020年有大幅改善并支持在2019年翻倍的基础上继续成为2020年行情的主线吗？毕竟炒到最后还是靠业绩说话。但不排除科技板块各细分行业的龙头会发生业绩的根本性改变并在2020年走出像茅台那样的强者恒强的慢牛走势，但只会是部分科技股，恐怕不足以成为行情的主线，因为一波行情的主线往往是具有爆发性的，涨幅要翻番的。那么，科技板块还有爆发性、还能翻番吗？除了新能源汽车，其他科技子行业我们看不出来还有这么个潜力。但指南针并不同意目前一些分析人士将新能源汽车归于科技股的观点。一年来，传统意义上的科技股是指：5G、国产软件、电子、芯片、OLED、苹果概念、华为概念等等。
经验告诉我们，当证券市场观点高度一致的时候，结果往往出人意料。出人意料的结果可能是：大金融或大科技中，有一个板块不是市场热点；如果二者都是市场热点，一定还有一个出人意料的黑马板块杀出来。
股海指南针认为，这个黑马板块不排除是有业绩支撑、被市场遗忘而多年没有表现的房地产、基建、有色资源！
二. 我的操作：
1.仓位：股票70%，理财产品30%。
2. 今日操作：未操作。70%的仓位等待主力抬轿。
3. 选股思路：银行、券商、新能源汽车、房地产 水泥建材

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